Advizr
Tipo de producto:
Herramienta de planificación financiera | Herramienta de portal de clientes| Herramienta de gestión de documentos
Advizr es un software financiero creado para asesores financieros. Intuitivo y lo suficientemente potente como para crear una experiencia sin igual para usted y sus clientes.
INTEGRACIÓN:
Advent, Riskalyze, Veo TD Ameritrade, Redtail, XY Planning Network, Orion, WealthBox, Schwab OpenView, Quovo, BlueLeaf.
PRECIOS:
No se han hecho públicos.
¿Disponible prueba gratuita?:
Sí.
Creada por:
Advizr
COMPANÍA SOBRE NOSOTROS:
Advizr fue creada como resultado de la colaboración de 3 apasionados emprendedores y un pequeño equipo de personas muy inteligentes y trabajadoras. Como asesor de cara al cliente durante 12 años, Hussain Zaidi, CEO de Advizr, tuvo la idea de una aplicación de planificación financiera disruptiva para ayudar a decenas de miles de asesores financieros a proporcionar planes financieros a todos sus clientes. Compartió esa idea con sus cofundadores, a quienes había conocido en la escuela de negocios, y así nació Advizr.
Advizr está formada por un equipo multicultural y multidisciplinar que se esfuerza por crear productos fintech innovadores y disruptivos. Sin embargo, más allá de la innovación y la disrupción, el objetivo de la empresa es añadir valor a la industria y, lo que es más importante, al consumidor. Nuestro compromiso con la industria y el consumidor nos impulsa cada día a crear productos de valor para todos.