Advizr
Type de produit:
Outil de planification financière | Outil de portail client| Outil de gestion de documents
Advizr est un logiciel financier créé pour les conseillers financiers. Intuitif et assez puissant pour créer une expérience inégalée pour vous et vos clients.
INTEGRATION:
Advent, Riskalyze, Veo TD Ameritrade, Redtail, XY Planning Network, Orion, WealthBox, Schwab OpenView, Quovo, BlueLeaf.
PRICING:
Non divulgué publiquement.
DISPONIBLE EN ESSAI GRATUIT?:
Oui.
CREE PAR:
Advizr
COMPAGNIE A PROPOS DE NOUS:
Advizr a été créé suite à la collaboration de 3 entrepreneurs passionnés et d’une petite équipe de personnes très intelligentes et travailleuses. En tant que conseiller en contact avec la clientèle pendant 12 ans, Hussain Zaidi, le PDG d’Advizr, a eu l’idée d’une application de planification financière disruptive pour aider des dizaines de milliers de conseillers financiers à fournir des plans financiers à tous leurs clients. Il a partagé cette idée avec ses cofondateurs qu’il avait rencontrés à l’école de commerce et Advizr est né.
Advizr est composé d’une équipe multiculturelle et multidisciplinaire qui s’efforce de créer des produits fintech innovants et disruptifs. Cependant, au-delà de l’innovation et de la perturbation, l’objectif de l’entreprise est d’ajouter de la valeur à l’industrie et, plus important encore, au consommateur. Notre engagement envers l’industrie et le consommateur nous pousse chaque jour à créer des produits de valeur pour tous.