Apptivo CRM Review

Apptivo qui est proposé à partir de 8 dollars par utilisateur et par mois pour l’édition Premium (facturée annuellement), est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) abordable et personnalisable. C’est une excellente option pour les entreprises qui recherchent une solution personnalisable avec diverses intégrations stratégiques et un excellent support des plateformes mobiles. Bien qu’elle ne soit pas aussi reconnaissable que les autres lauréats du Choix des rédacteurs, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional et Zoho CRM, elle se distingue comme une plateforme robuste et convient bien aux petites et moyennes entreprises (PME) pour sa facilité d’utilisation et son prix raisonnable.

Prix d’Apptivo

Apptivo CRM propose un plan Starter gratuit et deux plans payants, Premium et Ultimate. Nous avons testé le plan Premium (10 $ par utilisateur par mois, facturé mensuellement, ou 8 $ par utilisateur par mois, facturé annuellement), qui vous donne l’image de marque de l’entreprise, la messagerie IMAP, les rapports, les modèles de messages, 3 gigaoctets (Go) de stockage par utilisateur, le suivi des licences et des assurances, la facturation, les intégrations tierces, et bien plus encore.

Stepper jusqu’à Ultimate (25 $ par utilisateur par mois, facturé mensuellement, ou 20 $ par utilisateur par mois, facturé annuellement) ajoute plus de stockage, plus de demandes d’interface de programmation d’applications (API) par jour, une assistance téléphonique 24 heures sur 24 et un accès à des apps sélectionnées telles que Propriétés, Planification des ventes et Gestion du territoire. Pour les besoins plus haut de gamme, la société propose un niveau Entreprise, qui ajoute des fonctionnalités telles qu’une instance dédiée et une marque blanche, mais vous devrez contacter Apptivo pour connaître le prix.

Pour commencer avec Apptivo, vous pouvez vous inscrire à l’essai de 30 jours, explorer les différents niveaux de service ou vous inscrire à la version gratuite du logiciel. Sur la page de tarification, vous trouverez un tableau comparatif qui montre les différences entre les différents niveaux et un lien vers Apptivo Enterprise. Cette dernière est la façon dont Apptivo aide les grandes entreprises à s’installer avec les bonnes fonctionnalités dès le départ ; elle a une tarification personnalisée avec des remises pour gros volumes disponibles.

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Gestion des prospects, Utilisateurs et contacts

La connexion à Apptivo révèle la vue agenda avec votre calendrier hebdomadaire et vos tâches, qui sont alignées dans un panneau de navigation sur la droite. Vous pouvez le configurer en vue liste, ou afficher le jour, la semaine ou le mois. De même, vous pouvez personnaliser la vue des tâches pour voir les tâches du jour ou les tâches en retard, à venir ou terminées.

Sur le côté gauche de la page se trouvent des liens vers les ressources couramment utilisées, notamment votre calendrier, vos tâches, vos journaux d’appels, votre file d’attente de travail, vos suivis, vos courriels et vos notes. En haut de la page se trouvent des menus déroulants qui vous mèneront à toutes les applications que vous avez ajoutées. Lorsque vous configurez le logiciel pour la première fois, Apptivo vous pose quelques questions sur le type d’activité que vous exercez. Vos réponses génèrent une liste d’applications suggérées que des entreprises comme la vôtre trouvent utiles dans Apptivo.

Sélectionner parmi les plus de 40 applications d’Apptivo est une partie importante de la mise en route du logiciel, et heureusement, vous pouvez les personnaliser au fur et à mesure. Si vous êtes dans la vente au détail, par exemple, vous voudrez ajouter des outils de gestion des produits et de la chaîne d’approvisionnement à votre suite, comme les applications de commandes, de gestion des stocks et d’expédition. Ce niveau de personnalisation est disponible dans Zoho CRM, mais Apptivo semble encore plus convivial dans son approche.

Quoi que vous ayez besoin de créer, que ce soit un projet, une affaire, un lead ou une opportunité, vous le trouverez sous les liens de catégorie en haut de votre page. Pour un projet, cliquez sur le menu déroulant Gestion de projet, puis sur Projets. Vous accéderez au fil d’actualité de vos projets, où vous pourrez voir toutes les activités de projet de n’importe quel membre de votre équipe. Cliquez sur le bouton Créer un projet sur la gauche, et vous pouvez choisir de créer un nouveau projet à partir de zéro ou de modifier un projet existant. En option, vous pouvez ajouter un budget afin que le logiciel puisse générer une facture ou une feuille de temps d’un simple clic lorsqu’il est temps d’être payé.

Toutes les tâches ou activités planifiées que vous attachez à un projet, un lead, un contact ou toute autre chose dans Apptivo apparaîtront sur votre agenda. Les modifications apportées ou les tâches nécessaires apparaîtront dans le fil d’actualité de vos coéquipiers, à moins que vous n’en décidiez autrement dans les paramètres. Si vous n’aimez pas quelque chose dans le logiciel, vous pouvez le modifier.

Apptivo dispose également d’outils appelés déclencheurs pour construire des règles personnalisées d’automatisation des flux de travail pour une application donnée. Les règles peuvent être basées sur des événements spécifiques ou en détectant des événements dans le temps. Les apps de vente comprennent également des outils ajoutés pour gérer plusieurs pipelines de vente, et la possibilité de définir une logique intégrée pour contrôler quand les affaires peuvent passer à l’étape suivante.

La plate-forme comprend également des fonctionnalités robustes de gestion des campagnes. En plus de la capacité d’Apptivo à créer des modèles d’e-mails et à envoyer des e-mails à vos contacts, vous obtenez un marketing par e-mail de masse. Les entreprises peuvent développer des listes ciblées de contacts CRM pour des campagnes spécifiques, pour lesquelles elles peuvent créer un modèle d’email personnalisé en utilisant le concepteur visuel de la plateforme.

Ce niveau de personnalisation s’étend également aux options de champ. Un champ Attribut de référence donne aux utilisateurs la possibilité de former des associations personnalisées entre les données de différentes apps Apptivo, par exemple en prenant des données CRM (comme les adresses commerciales ou les conditions de paiement) et en les affichant dans une autre app (comme une facture). Un autre nouveau type de champ est celui des formules personnalisées, qui peuvent être utilisées pour calculer des paramètres tels que la commission de vente en fonction du montant d’une transaction spécifique. La dernière nouvelle option est les Conditions de champ, qui permettent aux administrateurs de créer des règles de flux de travail à l’intérieur d’une disposition de champ – par exemple, construire des règles de visibilité qui masqueront ou afficheront les champs et les sections d’un formulaire en fonction de la saisie de l’utilisateur.

Ces personnalisations aident Apptivo à combler l’écart avec Zoho CRM tout en le plaçant plus loin devant les plateformes prêtes à l’emploi comme Pipedrive CRM et NetSuite OneWorld.

Conseil de puissance : Conditions de champs personnalisés

Si vous voulez que vos employés aiment le logiciel, vous devez rester simple. Assurez-vous de tirer parti des puissants outils de configuration d’Apptivo pour peaufiner chaque détail pour votre entreprise. Vous n’avez pas besoin d’être un programmeur pour apporter des modifications compliquées au système ; il suffit d’un peu de temps et de réflexion pour réduire le désordre, utiliser une terminologie correcte, appliquer les règles de gestion et faciliter les actions de votre équipe.

Un domaine clé à examiner se trouve dans la mise en page principale, où vous pouvez sélectionner les champs présents dans chaque app Apptivo et la façon dont ils apparaissent à vos utilisateurs. Lorsque vous déterminez à quoi ressemble le profil d’un contact, profitez des conditions de champ, qui vous permettent de construire un flux de travail qui guide chaque utilisateur lorsqu’il met à jour les détails dans le CRM.

Disons qu’un employé entre un nouveau prospect dans le système. À ce stade, il ne doit saisir que les détails du contact. Vous pouvez rendre les autres champs visibles de manière conditionnelle, afin qu’ils ne s’affichent que lorsque cela est nécessaire. Vous pourriez ajouter un champ pour le type de service (Expédition, Conseil, Distribution) et ensuite montrer à l’utilisateur la prochaine série de détails requis lorsqu’il sélectionne un type.

Vous pouvez construire votre flux de travail entier en utilisant des outils comme celui-ci et laisser le logiciel guider vos utilisateurs à travers chaque étape de votre processus d’affaires.

Rapports et intégrations tierces

La liste des logiciels compatibles d’Apptivo est relativement courte, mais c’est parce qu’il n’y a pratiquement rien qui ne puisse être accompli nativement dans Apptivo. Les options tierces comprennent Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral et Dropbox. L’intégration RingCentral donne aux utilisateurs la possibilité d’avoir automatiquement des appels enregistrés dans le CRM avec les contacts correspondants, ou de passer un appel sortant en cliquant sur le numéro de téléphone d’un contact.

Apptivo offre tellement de fonctionnalités que vous pouvez mener tous les aspects de votre activité dans cette appli. Cependant, si vous utilisez un logiciel de comptabilité ou de gestion de projet distinct, vous souhaiterez probablement pouvoir intégrer ces outils plutôt que de tout transférer sur Apptivo. Par exemple, vous ne pouvez pas importer de fichiers à partir d’un autre logiciel de comptabilité, et vous devez donc repartir de zéro si vous choisissez d’utiliser les fonctions de facturation d’Apptivo. Les intégrations tierces sont l’endroit où Salesforce brille avec son écosystème massif.

Il existe des versions de l’application Apptivo pour Android et iPhone. Comme tout ce qui concerne Apptivo, l’application mobile peut être personnalisée pour répondre aux besoins de votre entreprise. Auparavant, Apptivo avait des applis distinctes pour certaines fonctions comme la facturation ou le support, mais depuis 2020, toutes les fonctionnalités mobiles sont dans une seule app.

Le support chat est incroyablement réactif, et c’est un énorme plus qu’il soit disponible 24 heures sur 24. Un petit bouton survole le bas de chaque page vous offrant une assistance par chat, de sorte que l’aide n’est jamais loin. L’assistance téléphonique est également disponible 24 heures sur 24 pour la formule Ultimate, mais les autres formules ont des horaires d’assistance téléphonique limités. Vous pouvez également contacter la société par e-mail ou par les médias sociaux (le compte Twitter est beaucoup plus actif que la page Facebook).

Apptivo dispose également d’un contrôle de sécurité granulaire pour les actions que les différents utilisateurs peuvent effectuer dans chaque app au sein du CRM. Au-delà du contrôle des données, des rapports et de l’accès aux champs, Apptivo offre des contrôles sur la capacité de recherche et toutes les actions individuelles à l’intérieur de l’app. Les administrateurs peuvent restreindre l’accès à l’exécution d’opérations en vrac, à la suppression d’enregistrements, à l’envoi d’e-mails à des contacts, à l’affichage de notes et à l’importation ou à l’exportation de données de contact.

Corps unique personnalisable pour les PME

Le large éventail de fonctionnalités d’Apptivo en fait un outil de CRM à tout faire et les entreprises qui investissent dans cette solution obtiendront une solution qui reflète les fonctionnalités de produits plus coûteux comme Salesforce, plus une tonne d’options de personnalisation. Les PME peuvent modifier et outiller Apptivo à mesure que leur entreprise se développe.

C’est cette flexibilité qui en fait une solution unique pour à peu près n’importe quelle organisation, quelle que soit sa taille. Tout cela vaut à Apptivo notre Choix des rédacteurs pour les logiciels de CRM, qu’il partage avec Zoho CRM et Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.

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