Advizr
Terméktípus:
Pénzügyi tervező eszköz | Ügyfélportál eszköz| Dokumentumkezelő eszköz
Az Advizr pénzügyi szoftver pénzügyi tanácsadók számára készült. Intuitív és elég erős ahhoz, hogy páratlan élményt nyújtson Önnek és ügyfeleinek.
INTEGRÁCIÓ:
Advent, Riskalyze, Veo TD Ameritrade, Redtail, XY Planning Network, Orion, WealthBox, Schwab OpenView, Quovo, BlueLeaf.
ÁRLÁS:
Nem nyilvános.
INGYENES KISZERZÉS ELÉRHETŐ?:
Igen.
KÉSZÍTŐ:
Advizr
CÉG RÓLUNK:
Az Advizr 3 szenvedélyes vállalkozó és egy nagyon okos és szorgalmas emberekből álló kis csapat együttműködésének eredményeképpen jött létre. Hussain Zaidi, az Advizr vezérigazgatója 12 éven át ügyfelekkel foglalkozó tanácsadóként találta ki egy olyan diszruptív pénzügyi tervezési alkalmazás ötletét, amely pénzügyi tanácsadók tízezreit segíti abban, hogy pénzügyi terveket nyújtsanak minden ügyfelüknek. Ezt az ötletet megosztotta társalapítóival, akikkel az üzleti iskolában találkozott, és megszületett az Advizr.
Az Advizr egy multikulturális és multidiszciplináris csapatból áll, amely innovatív és diszruptív fintech termékek létrehozására törekszik. Az innováción és a bomlasztáson túl azonban a vállalat célja, hogy értéket adjon az iparágnak és ami még fontosabb, a fogyasztóknak. Az iparág és a fogyasztók iránti elkötelezettségünk minden nap arra ösztönöz minket, hogy mindenki számára értékes termékeket hozzunk létre.