Annual Energy Outlook 2018

Dana Van Wagener

Release Date: 2017 decemberében a 115-97. számú közjogi törvény elfogadása kötelezte a belügyminisztert, hogy hozzon létre és igazgasson egy versenyképes kőolaj- és földgázprogramot a kőolaj és földgáz lízingelésére, fejlesztésére, kitermelésére és szállítására az Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) parti síkságán (1002-es terület), illetve az onnan történő szállításra. Korábban az ANWR-re gyakorlatilag fúrási moratórium volt érvényben. Mivel ezt a törvényt a 2018. évi éves energetikai kilátások (AEO2018) modellezésének befejezése után fogadták el, ez a cikk a törvénymódosításnak az AEO2018 referenciaesetre vonatkozó előrejelzésekre gyakorolt hatását vizsgálja.

A cikkben bemutatott középső erőforrás eset (Mean ANWR) tartalmazza a törvénymódosítás figyelembevételét, és az AEO2018 referenciaesethez képest 3,4 milliárd hordóval növeli az Egyesült Államok kumulatív nyersolajtermelését 2031 és 2050 között. Az ANWR-ből történő kitermelés csak 2031-ben indul meg, mivel a bérleti szerződések megszerzéséhez, a feltáráshoz és a szükséges termelési infrastruktúra kiépítéséhez szükséges időre van szükség. A Mean ANWR esetben a nyersolajárak a feltételezett erőforrásbázis és költségbecslések mellett kellően magasak a fejlesztés támogatásához.

Az ANWR-előrejelzéseket sok bizonytalanság övezi, mivel a területen még nem történt termelés. Az egyetlen fúrást a parti síkságon 1986-ban fejezték be, és az eredmények titokban maradtak. A szövetségi erőforrás-becslések nagyrészt a szomszédos alaszkai állami területeken található geológiai képződmények olajtermelékenységén és egy kőolajipari konzorcium által 1984-ben és 1985-ben gyűjtött kétdimenziós szeizmikus adatokon alapulnak. Ez a cikk ezt az erőforrással kapcsolatos bizonytalanságot két alternatív ANWR eset bemutatásával kezeli, amelyek az átlagos ANWR esethez képest alacsonyabb és magasabb nyersolaj-erőforrásbázist tükröznek.

Az erőforrások bizonytalanságán túl a piaci dinamika korlátozhatja a megnövekedett alaszkai termelés hazai feldolgozásának mértékét. A benzin iránti kereslet csökken a nyugati parton az AEO2018 referenciaeset előrejelzési időszakának nagy részében, ami kevesebb keresletet jelenthet a hagyományos piacon feldolgozandó további alaszkai nyersolaj iránt. A hagyományosan Kaliforniában feldolgozott nehezebb nyersolajok alaszkai nyersolajjal való helyettesítése csökkentené a finomítói kokszolás jövedelmezőségét, és finomítók bezárásához vezethet. Az 1920. évi kereskedelmi tengerészeti törvénynek (Jones-törvény) megfelelő hajók rendelkezésre állása és a nyugati part nagy forgalmú vízi útjain keresztül történő korlátozások szintén korlátozhatják a hazai finomítókban feldolgozható alaszkai nyersolaj mennyiségét. Tekintettel ezekre a tényezőkre, valószínű, hogy az alaszkai olajtermelés bizonyos további mennyiségeit Ázsiába exportálnák.

Háttér

AzANWR Alaszka északi partvidékén, a Prudhoe-öböltől és a National Petroleum Reserve-Alaska (NPRA) területétől keletre található (1. ábra). A parti síkság (vagy 1002-es terület) 1,5 millió hektárt foglal magában, és az ANWR teljes területének mintegy 8%-át teszi ki. Legutóbbi (1998-as) erőforrás-értékelésében az Egyesült Államok Földtani Intézetének (USGS) becslése szerint a parti síkságon található szövetségi földek, állami vizek és bennszülött területek összes, technikailag kitermelhető nyersolajkészlete 95%-os valószínűséggel meghaladja az 5,7 milliárd hordót, és 5%-os valószínűséggel eléri a 16 milliárd hordót.0 milliárd hordó, az átlagos becslés 10,4 milliárd hordó.

Az ANWR megnyitásának hatása rendkívül bizonytalan, mivel számos tényező befolyásolja a fejlesztés ütemezését és költségeit, többek között:

• Az erőforrásbázis. Kevés közvetlen ismeret áll rendelkezésre az ANWR régió kőolajgeológiájáról. Az USGS olajkincsbecslései nagyrészt a szomszédos alaszkai állami területeken 1998-ban létező geológiai képződmények olajtermelékenységén és egy kőolajipari konzorcium által 1984-ben és 1985-ben gyűjtött kétdimenziós szeizmikus adatokon alapulnak. Az ANWR-en belüli szeizmikus adatok gyűjtéséhez kongresszusi törvényre van szükség, és a jelenlegi adatok az egyetlen olyan szeizmikus adatok, amelyeket Alaszka part menti síkságán (1002-es terület) gyűjtöttek. Következésképpen az ANWR-ben található olajkészletek méretét és minőségét illetően továbbra is jelentős bizonytalanság áll fenn.
• Olajmezők mérete. Az ANWR olajmezőinek mérete az egyik olyan tényező, amely befolyásolja az ANWR nyersolajkészleteinek kiaknázásának és kitermelésének ütemét. Ha a tározók nagyobbak a feltételezettnél, a termelés nagyobb lesz a tervezettnél. Ha a tározók kisebbek a feltételezettnél, a termelés alacsonyabb lesz a tervezettnél.
• Az olaj minősége és az olajtározók jellemzői. Az olajmezők kitermelési rátáját a talált olaj minősége (azaz viszkozitása és paraffintartalma) és a mező tározóinak jellemzői (azaz mélysége, áteresztőképessége, törések és víztelítettsége) is meghatározzák.
• Törvényhozói környezet. Egyéb jogszabályi és környezetvédelmi korlátozások befolyásolhatják a feltárás és fejlesztés időzítését. Emellett a Bureau of Land Management (BLM) lízingprogramjával, a szeizmikus adatgyűjtés jóváhagyásával és az egyes olajmező-projektek jóváhagyásával kapcsolatos jogi kihívások jelentősen késleltethetik az ANWR kőolajfejlesztését és kitermelését.
• Versengő lehetőségek. A technikailag kitermelhető erőforrások termelésre való átállítása jelentős időt és pénzügyi befektetést igényel. Az ellenséges időjárási viszonyok, párosulva a korlátozott időjárási ablakokkal, amelyekben a kutatás és a fúrás lehetséges, növelik a fejlesztési és termelési költségeket, így Alaszka az Egyesült Államok egyik tőkeigényesebb fúrási területe. Azok a vállalatok, amelyeknek van tapasztalatuk az alaszkai távoli területeken való működésben, az NPRA-ban is működnek, ahol a bérbeadás már megkezdődött, és az ANWR-rel szemben előnyben részesíthetik az NPRA-ban történő beruházásokat.

Alaska a 2017-ben 40 éves évfordulóját ünneplő Trans-Alaska Pipeline System (TAPS) vezetékrendszerre támaszkodik a nyersolajnak a fagyos North Slope-ról az állam déli partján lévő Valdez melegvízi kikötőjébe történő szállításában. A 800 mérföld hosszú csővezetéket 1974 és 1977 között építették, és az 1980-as évek végén érte el a napi 2 millió hordós (b/d) csúcsforgalmat. A jelenlegi áramlás 500 000 b/d közelében van. Az ANWR olajkitermelésének növelése segítene a jelenlegi kihívások enyhítésében, többek között:

• Kisebb olajtermelés → lassabb áramlás → a nyersolaj több időt tölt a csőben, és kevesebb turbulencia keletkezik
• Kisebb áramlás/kevesebb turbulencia → több viasz halmozódhat fel a csőben, gyakoribb tisztítást igényel
• több idő a csőben → a nyersolaj hőt veszít → nagyobb a jégproblémák kockázata, több viasz képződik

A 2017-ben Alaszkában kitermelt olaj közel 80%-át Jones Act hajókon szállították Washingtonba és Kaliforniába, a szállítási költség körülbelül 5 dollár volt.50 forintos hordónkénti szállítási költséggel. Az alaszkai nyersolajtermelés mintegy 15%-át Alaszkában dolgozták fel. Az alaszkai nyersolaj kis részét 2017-ben Hawaiira szállították vagy nemzetközi célállomásokra exportálták.

Módszertan

Az ANWR Coastal Plain területének megnyitásának hatásait az EIA National Energy Modeling System (NEMS) olaj- és gázellátási moduljának (EIA’s Oil and Gas Supply Module) Alaska Oil and Gas Submodule (AOGSS) moduljában határozzák meg. Az AOGSS-t az alaszkai feltáratlan kőolajkészletek feltárásának és fejlesztésének előrejelzésére használják. A nyersolaj árát és a dél-kaliforniai finomítókba történő szállítás költségeit használják a becsült kútfej szerinti (nettó) olajár kiszámításához. Az alaszkai fúrási és kitermelési tevékenységek gazdasági életképességének meghatározásához diszkontált cash flow (DCF) számítást alkalmaznak. Az ANWR új olajmezőinek feltárása, felfedezése és fejlesztése végső soron a fejlesztés feltételezett ütemezésétől, az egyes mezőméretek feltételezett mezőméret-eloszlásától és termelési profiljától, valamint az egyes mezőméretek fejlesztésének várható jövedelmezőségétől függ.

Az ANWR parti síkvidékéről származó nyersolajtermelés előrejelzését további feltételezések vezérlik:

• Az első bérletértékesítésre feltételezhetően 2021-ben kerül sor. A kongresszus két bérletértékesítést rendelt el az ANWR-ben – az elsőt a törvény elfogadásától számított négy éven belül, a másodikat pedig hét éven belül. Ez az idő lehetővé teszi a BLM lízingprogramjának kidolgozását, amely magában foglalja egy környezeti hatásvizsgálat jóváhagyását, valamint további szeizmikus adatok gyűjtését és elemzését.
• Az első termelés az ANWR-ből legalább 10 évvel az első lízingértékesítés után (azaz 2031-ben) történik. Ez a 10 éves ütemterv a feltáráshoz, értékeléshez, engedélyezéshez és fejlesztéshez szükséges, és feltételezi, hogy nem kerül sor elhúzódó jogi csatározásokra a BLM környezeti hatásvizsgálat-tervezetének jóváhagyása, a BLM jóváhagyása a szeizmikus adatok gyűjtésére, vagy a BLM jóváhagyása egy konkrét bérleti fejlesztési javaslatra.
• A legnagyobb mezők termelését kezdik meg először.
• Az új mezők fejlesztése kétévente történik, miután egy korábbi mező megkezdi a termelést, ha a termelési költségek és a piaci feltételek támogatják a fejlesztésüket.
• A feltételezések szerint a mezők három-négy év alatt érik el a csúcstermelést, három-négy évig fenntartják a csúcstermelést, majd addig csökkennek, amíg már nem lesznek nyereségesek és felhagynak a termeléssel.

Az ANWR-mezők potenciális termelése a felfedezett mező méretén és más, hasonló geológiai jellemzőkkel rendelkező, azonos méretű alaszkai mezők termelési profilján alapul. A feltételezett mezőméret-eloszlást és az ebből eredő, technikailag kitermelhető nyersolajkészleteket az átlagos ANWR esetre és a két alternatív ANWR esetre (alacsony ANWR és magas ANWR) az 1. táblázat mutatja, és az USGS 1998-as értékelésében közzétett becsléseken alapul.

alacsony ANWR

1. táblázat. Feltételezések a mezők méretének eloszlásáról és a technikailag kitermelhető nyersolajkészletről

Mezők mérete (millió hordó)	Mezők száma				Technikailag kitermelhető Nyersolajkészletek (milliárd hordó)
	közepes ANWR	magas ANWR		alacsony ANWR	közepes ANWR	magas ANWR
1,370	0	1	3		0.0	1.4	4.1
700	2	3	6		1.4	2.1	4.2
360	4	8	9		1.4	2.9	3.2
180	8	12	13		1.4	2.2	2.3
90	11	14	16		1.0	1.3	1.4
45	8	11	11		0.4	0.5	0.5
23	4	4	6		0.1	0.1	0.1
12	0	0	0		0.0	0.0	0.0
Total	37	53	64		5.7	10.4	16.0
Forrás:							16.0
Source:

Eredmények

Az ANWR part menti síkságának megnyitása a nyersolajfejlesztés előtt az előrejelzések szerint 2031-től kezdődően növeli a hazai nyersolajtermelést. A nyersolajárak a Mean ANWR esetben elegendőek ahhoz, hogy a feltételezett erőforrásbázis és költségbecslések mellett támogassák az ANWR fejlesztését. Az ANWR parti síkvidékének nyersolajtermelése 2041-ben éri el a napi 880 000 hordós (b/d) csúcsot a Mean ANWR esetben. 2031 és 2050 között az Egyesült Államok kumulatív nyersolajtermelése 3,4 milliárd hordóval magasabb a Mean ANWR esetben, mint az AEO2018 referenciaesetben (2. ábra).

adatok

Az ANWR-ből termelt minden egyes további hordó nyersolaj az előrejelzések szerint körülbelül egy hordóval csökkenti az Egyesült Államok folyékony üzemanyagok nettó importját (3. ábra). Az AEO2018 referenciaesetben az Egyesült Államok nettó nyersolaj-, kőolajtermék- és földgázüzemű folyadékimportja az előrejelzések szerint 2017 és 2035 között csökken. Az Egyesült Államok az előrejelzések szerint 2029 és 2045 között mennyiségi alapon nettó exportőr lesz folyékony tüzelőanyagok tekintetében, a nettó export 2037-ben 650 000 b/d közelében éri el a csúcsot. 2045 után az Egyesült Államok nettó importja növekszik, és az AEO2018 referenciaesetben 2050-ben majdnem 750 000 b/d-t ér el. A Mean ANWR esetben a folyékony tüzelőanyagok nettó importja hasonlóan alakul, a nyersolaj és a folyékony tüzelőanyagok nettó exportja 2040-re meghaladja az 1,2 millió b/d-ot. 2050-ben az USA nettó importja mintegy 300 000 b/d-re nő a Mean ANWR esetben.

adatok az ábrán

A nyersolaj és a kőolajtermékek amerikai importjának csökkenése javítja az USA kereskedelmi mérlegét azáltal, hogy csökkenti a nyersolaj és a kőolajtermékek importjára fordított kiadások szintjét (4. ábra). Az AEO2018 referenciaesetben az Egyesült Államok nyersolaj- és kőolajtermék-importra fordított kumulatív kiadásai 2031 és 2050 között mintegy 4,9 billió dollár (2017 dollár). A Mean ANWR esetben a viszonylag magasabb hazai nyersolajtermelés 2031 és 2050 között mintegy 409 milliárd dollárral (8%) csökkenti az importált nyersolajra és folyékony üzemanyagokra fordított kumulatív kiadásokat.

adatok az ábrán

A piaci dinamika korlátozhatja az előrejelzési időszakban belföldön feldolgozható megnövekedett alaszkai termelés mennyiségét. A benzin iránti kereslet az előrejelzési időszak nagy részében csökken a nyugati parton, ami az alaszkai nyersolajtermelés hagyományos piacán a végfelhasználói fogyasztás kielégítésére feldolgozandó további nyersolaj iránti mérsékelt keresletet jelenthet. A Jones-törvénynek megfelelő hajók rendelkezésre állása és a nyugati part nagy forgalmú vízi útjain keresztül történő korlátozások szintén korlátozhatják a hazai finomítókban feldolgozható alaszkai nyersolaj mennyiségét. E tényezőket figyelembe véve az alaszkai olajtermelés bizonyos további mennyiségeit valószínűleg Ázsiába exportálnák.

Ézékenységi elemzés

Az ANWR-termelésre vonatkozó előrejelzések érzékenységét az ANWR technikailag kitermelhető nyersolajkészleteinek változásaira két esetben vizsgáljuk. Amint az 1. táblázat mutatja, az ANWR technikailag kitermelhető nyersolajkészletét az alacsony ANWR és a magas ANWR esetben 5,7 milliárd hordónak, illetve 16,0 milliárd hordónak feltételezzük. A nyersolajárak még az alacsonyabb erőforrásokra vonatkozó feltételezések szerinti alacsony ANWR esetben is elegendőek az ANWR fejlesztésének támogatásához.

A nyersolajtermelés az ANWR parti síkvidékéről 2039-ben közel 560 000 b/d-os csúcsot ér el az alacsony ANWR-üzemmódban és 1,2 millió b/d-ot 2044-ben a magas ANWR-üzemmódban, szemben az átlagos ANWR-üzemmód 2041-es, mintegy 880 000 b/d-os csúcsával. 2031 és 2050 között a hazai kőolajtermelés kumulatív növekedése 2,0 milliárd hordó az alacsony ANWR-esetben és 5,1 milliárd hordó a magas ANWR-esetben, szemben a 3,4 milliárd hordóval az átlagos ANWR-esetben (5. ábra).

adatok az ábrán

A folyékony tüzelőanyagok nettó importjának hasonló mintázata figyelhető meg mindhárom ANWR-esetben, a nyersolaj és folyékony tüzelőanyagok nettó exportjának maximális szintje az alacsony ANWR-esetben több mint 1,1 millió hordó/nap, a magas ANWR-esetben pedig 1,4 millió hordó/nap (6. ábra). Az alacsony ANWR-esetben az USA nettó importja 2050-re mintegy 630 000 b/d-re nő, szemben az átlagos ANWR-esetben szereplő 300 000 b/d-vel és az AEO2018 referenciaesetben szereplő 750 000 b/d-vel. A High ANWR esetben az Egyesült Államok volumetrikus alapon továbbra is kis mértékű nettó kőolajexportőr marad, és 2050-ben közel 220 000 b/d-ot ér el.

adatok

A hazai nyersolajtermelés növekedése az Low ANWR és a High ANWR esetben a megfelelő csökkenés mellett az U.USA nyersolaj- és kőolajtermékimportjának csökkenését eredményezi az USA nyersolaj- és kőolajtermékimportra fordított kiadásainak csökkenését is (7. ábra). Az alacsony ANWR és a magas ANWR arányú esetben a nyersolaj és folyékony üzemanyagok importjára fordított kumulatív kiadások 2031 és 2050 között mintegy 200 milliárd dollárral (4%-kal), illetve 595 milliárd dollárral (12%-kal) alacsonyabbak, mint az AEO2018 referenciaesetben.

számadatok

végjegyzetek

1. Public Law 115-97, To provide for reconciliation pursuant to titles II and V of the concurrent resolution on the budget for fiscal year 2018, II. cím, 20001. szakasz, https://congress.gov/115/bills/hr1/BILLS-115hr1enr.pdf

2. Az ANWR-t 1980-ban hozta létre az Alaszkai Nemzeti Érdekű Földek Megőrzéséről szóló törvény (ANILCA). Az ANILCA 1002. szakasza elhalasztotta a döntést az ANWR parti síkságán található 1,5 millió hektárnyi potenciálisan termelékeny földterület nyersolaj- és földgázfeltárás és -fejlesztés irányításáról.

3. Az AEO2018-ban az alaszkai nyersolaj- és földgáztermelésre vonatkozó előrejelzések az ANWR valamennyi területén a fúrás további tilalmát tükrözik.

4. A Jones Act (az 1920. évi kereskedelmi tengerészeti törvény 27. szakasza) előírja, hogy minden vízi úton szállított árunak az U.Amerikai kikötők között az Egyesült Államokban épített hajókon kell szállítani, amelyek amerikai állampolgárok tulajdonában vannak, és amelyek legénységét amerikai állampolgárok és állandó lakosok alkotják.

5. U.S. Geological Survey, USGS Fact Sheet FS-028-01, April 2001; https://pubs.usgs.gov/fs/fs-0028-01/fs-0028-01.pdf

6. Ebben az elemzésben az ANWR-re való minden hivatkozás a parti síkság (1002-es terület) összes szövetségi, állami és őslakos földjére vonatkozik. Az állami tisztviselők és egyes bennszülött társaságok erős érdeklődést fejeztek ki saját olajkészleteik fejlesztése iránt, amelyek jogilag és gazdaságilag az ANWR-ben történő fejlesztés engedélyezéséről szóló kongresszusi döntéshez kapcsolódnak.