Apptivo CRM felülvizsgálata

Az Apptivo, amelyet a Prémium kiadásért (évente számlázott) havi 8 dolláros felhasználói áron kínálnak, egy megfizethető és testreszabható ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform. Remek választás azoknak a vállalatoknak, amelyek testreszabható megoldást keresnek különböző stratégiai integrációkkal és kiváló mobilplatform-támogatással. Bár nem annyira felismerhető, mint a többi Editors’ Choice-győztes Salesforce Sales Cloud Lightning Professional és Zoho CRM, könnyű kezelhetősége és elfogadható ára miatt robusztus platformként tűnik ki, és jól illeszkedik a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára.

Apptivo árazás

AzApptivo CRM ingyenes Starter csomagot és két fizetős csomagot kínál, a Premium és az Ultimate csomagot. A Prémium csomagot teszteltük (10 dollár felhasználónként havonta, havonta számlázva, vagy 8 dollár felhasználónként havonta, évente számlázva), amely céges brandinget, IMAP e-mailt, jelentéseket, üzenetsablonokat, felhasználónként 3 gigabájt (GB) tárhelyet, licenc- és biztosításkövetést, számlázást, harmadik féltől származó integrációkat és még sok mást biztosít.

Az Ultimate szintre való átlépés (25 $/felhasználó/hó, havi számlázással, vagy 20 $/felhasználó/hó, éves számlázással) több tárhelyet, több napi alkalmazásprogramozási interfész (API) kérést, 24 órás telefonos támogatást és hozzáférést biztosít olyan kiválasztott alkalmazásokhoz, mint a Properties, Sales Planning és Territory Management. A magasabb szintű igényekhez a vállalat Enterprise szintet kínál, amely olyan funkciókkal bővül, mint a dedikált példány és a fehér címkézés, bár az árképzéshez fel kell vennie a kapcsolatot az Apptivóval.

Az Apptivo használatának megkezdéséhez regisztrálhat a 30 napos próbaverzióra, felfedezheti a különböző szolgáltatási szinteket, vagy regisztrálhat a szoftver ingyenes verziójára. Az Árképzés oldalon talál egy összehasonlító táblázatot, amely bemutatja a szintek közötti különbségeket, valamint egy linket az Apptivo Enterprise-hoz. Ez utóbbi az Apptivo módszere arra, hogy a nagyobb vállalatoknak segítsen a megfelelő funkciókat a kezdetektől fogva beállítani; egyéni árazással rendelkezik, nagy volumenű kedvezményekkel.

Hasonló termékek

Salesforce. Sales Cloud Lightning Professional

Bitrix24 CRM

.

Insightly CRM

Zoho CRM

Pipedrive CRM

Base CRM

Base CRM értékelés olvasása.

PipelineDeals

Infusionsoft by Keap

Oracle NetSuite OneWorld

Sales Creatio

Less Annoying CRM

SugarCRM

Freshsales CRM

Lead Management, Felhasználók és kapcsolatok

Az Apptivo-ba való bejelentkezéskor megjelenik a napirend nézet a heti naptárral és feladatokkal, amelyek a jobb oldali navigációs panelben sorakoznak. Beállíthatja a listanézetet, illetve a nap, a hét vagy a hónap nézetét. Hasonlóképpen testreszabhatja a feladatnézetét, hogy a mai feladatokat vagy a lejárt, közelgő vagy befejezett feladatokat lássa.

Az oldal bal oldalán a gyakran használt erőforrásokra mutató linkek találhatók, beleértve a naptárat, a feladatokat, a hívásnaplókat, a munkasorozatot, a nyomon követést, az e-maileket és a jegyzeteket. A tetején legördülő menük vezetnek az Ön által hozzáadott alkalmazásokhoz. A szoftver első beállításakor az Apptivo feltesz néhány kérdést az Ön által folytatott üzleti tevékenység típusáról. Az Ön válaszai egy listát generálnak a javasolt alkalmazásokról, amelyeket az Önhöz hasonló vállalatok hasznosnak találnak az Apptivo alkalmazásban.

Az Apptivo több mint 40 alkalmazása közül való kiválasztás jelentős része a szoftver üzembe helyezésének, és szerencsére menet közben testreszabhatja őket. Ha például kiskereskedelmi értékesítéssel foglalkozik, akkor a termékmenedzsment és az ellátási lánc eszközeit, például a rendelések, a készletgazdálkodás és a szállítás alkalmazásokat szeretné hozzáadni a csomagjához. A testreszabás ezen szintje a Zoho CRM-ben is elérhető, de az Apptivo még barátságosabbnak tűnik a megközelítésben.

Amit csak létre kell hoznia, legyen az projekt, üzlet, lead vagy lehetőség, az oldal tetején található Kategóriák linkek alatt megtalálja. Egy projekthez kattintson a Projektkezelés legördülő menüre, majd a Projektek menüpontra. A projektek hírfolyamán fogsz landolni, ahol láthatod a csapatod bármely tagjának összes projekttevékenységét. Kattintson a bal oldali Projekt létrehozása gombra, és kiválaszthatja, hogy új projektet hoz létre a semmiből, vagy egy meglévő projektet módosít. Opcionálisan hozzáadhat egy költségvetést, így a szoftver egy gombnyomással számlát vagy munkaidő-nyilvántartást tud generálni, amikor eljön a fizetés ideje.

Minden olyan feladat vagy ütemezett tevékenység, amelyet egy projekthez, leadhez, kapcsolathoz vagy bármi máshoz csatol az Apptivo-n belül, megjelenik a napirendjén. Minden elvégzett módosítás vagy szükséges feladat megjelenik a csapattársai hírfolyamában, hacsak a beállításokban másként nem dönt. Ha valami nem tetszik a szoftverben, megváltoztathatja.

Az Apptivo rendelkezik triggereknek nevezett eszközökkel is, amelyekkel egyéni munkafolyamat-automatizálási szabályokat hozhat létre bármely alkalmazáshoz. A szabályok alapulhatnak konkrét eseményeken vagy az események időbeli észlelésén. Az értékesítési alkalmazások hozzáadott eszközöket is tartalmaznak a több értékesítési csővezeték kezeléséhez, valamint a beépített logika meghatározásának lehetőségét annak ellenőrzésére, hogy az ügyletek mikor léphetnek a következő szakaszba.

A platform robusztus kampánykezelési funkciókat is tartalmaz. Amellett, hogy az Apptivo képes e-mail sablonokat létrehozni és e-maileket küldeni a kapcsolattartóknak, tömeges e-mail marketinget is kap. A vállalatok célzott listákat készíthetnek a CRM-kapcsolatokból meghatározott kampányokhoz, amelyekhez a platform vizuális tervezőjének segítségével egyéni e-mail-sablont hozhatnak létre.

A testreszabás ezen szintje kiterjed a mezőopciókra is. A Reference Attribute mező lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyéni kapcsolatokat alakítsanak ki a különböző Apptivo alkalmazások adatai között, például CRM-adatokat (például üzleti címeket vagy fizetési feltételeket) vegyenek át és jelenítsenek meg egy másik alkalmazásban (például egy számlán). Egy másik új mezőtípus az Egyéni képletek, amely olyan mérőszámok kiszámítására használható, mint például az értékesítési jutalék egy adott ügylet összege alapján. Az utolsó új lehetőség a Field Conditions, amely lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy munkafolyamat-szabályokat hozzanak létre egy mező elrendezésén belül – például olyan láthatósági szabályok megalkotását, amelyek elrejtik vagy megjelenítik a mezőket és szakaszokat egy űrlapon a felhasználó bevitele alapján.

Ezek a testreszabások segítenek az Apptivónak áthidalni a Zoho CRM-hez képesti szakadékot, miközben még jobban megelőzik az olyan out-of-the-box platformokat, mint a Pipedrive CRM és a NetSuite OneWorld.

Power Tip: Egyéni mezőfeltételek

Ha azt szeretné, hogy alkalmazottai szeressék a szoftvert, egyszerűnek kell tartania. Győződjön meg róla, hogy kihasználja az Apptivo hatékony konfigurációs eszközeit, hogy minden részletet finomhangoljon a vállalatára. Nem kell programozónak lennie ahhoz, hogy bonyolult változtatásokat hajtson végre a rendszerben; csak egy kis időt és átgondoltságot igényel a rendetlenség csökkentése, a helyes terminológia használata, az üzleti szabályok érvényesítése és a műveletek megkönnyítése a csapata számára.

Az egyik kulcsfontosságú terület, amelyet érdemes megvizsgálni, a Master Layout, ahol kiválaszthatja, hogy mely mezők legyenek jelen minden Apptivo alkalmazásban, és hogyan jelenjenek meg a felhasználók számára. Amikor meghatározza, hogyan nézzen ki egy kapcsolati profil, használja ki a mezőfeltételeket, amelyek segítségével olyan munkafolyamatot hozhat létre, amely minden egyes felhasználót irányít, amikor frissíti az adatokat a CRM-ben.

Tegyük fel, hogy egy alkalmazott egy új leadet visz be a rendszerbe. Ekkor már csak az elérhetőségi adatokat kell megadnia. A többi mezőt feltételesen láthatóvá teheti, így csak akkor jelennek meg, amikor szükséges. Hozzáadhat egy mezőt a szolgáltatás típusára (szállítás, tanácsadás, forgalmazás), majd a típus kiválasztásakor megjelenítheti a felhasználónak a szükséges adatok következő csoportját.

A teljes munkafolyamatot ilyen eszközökkel építheti fel, és hagyhatja, hogy a szoftver végigvezesse a felhasználókat az üzleti folyamat minden egyes lépésén.

Beszámolók és harmadik féltől származó integrációk

Az Apptivo kompatibilis szoftverek listája viszonylag rövid, de ez azért van, mert alig van valami, amit ne lehetne natívan az Apptivón belül megvalósítani. A harmadik féltől származó lehetőségek közé tartozik a Google G Suite, az Office 365, a Slack, a QuickBooks, a Xero, a Paypal, a RingCentral és a Dropbox. A RingCentral integráció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a hívások automatikusan bejelentkezzenek a CRM-be a megfelelő kapcsolatokkal, vagy egy kapcsolat telefonszámára kattintva kimenő hívást kezdeményezzenek.

Az Apptivo olyan sok funkciót kínál, hogy vállalkozásának minden aspektusát ezen az alkalmazáson belül végezheti. Ha azonban külön könyvelési vagy projektmenedzsment-szoftvert használ, akkor valószínűleg azt fogja kívánni, hogy inkább integrálja ezeket az eszközöket, minthogy mindent az Apptivóba költöztessen. Például nem tud fájlokat importálni más könyvelőszoftverekből, így a nulláról kell kezdenie, ha az Apptivo számlázási funkcióinak használata mellett dönt. A harmadik féltől származó integrációk azok, ahol a Salesforce ragyog a hatalmas ökoszisztémájával.

Az Apptivo alkalmazásnak vannak Androidra és iPhone-ra készült változatai. Mint minden más az Apptivo esetében, a mobilalkalmazás is testre szabható, hogy megfeleljen a vállalat igényeinek. Korábban az Apptivo egyes funkciókhoz, például a számlázáshoz vagy a támogatáshoz különálló alkalmazásokkal rendelkezett, de 2020-tól az összes mobilfunkció egyetlen alkalmazásban található.

A chat-támogatás hihetetlenül érzékeny, és hatalmas előny, hogy a nap 24 órájában elérhető. Minden oldal alján egy kis gomb lebeg, amely a chaten keresztül történő támogatást kínálja, így a segítség sosincs messze. A telefonos támogatás szintén a nap 24 órájában elérhető az Ultimate csomag esetében, de a többi csomag esetében a telefonos támogatás órája korlátozott. A céggel e-mailben vagy a közösségi médiában is felveheti a kapcsolatot (a Twitter-fiók sokkal aktívabb, mint a Facebook-oldal).

AzApptivo granuláris biztonsági ellenőrzéssel is rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a különböző felhasználók milyen műveleteket végezhetnek az egyes alkalmazásokban a CRM-en belül. Az adatok, jelentések és a mezőkhöz való hozzáférés ellenőrzésén túl az Apptivo ellenőrzést kínál a keresési képesség és az alkalmazáson belüli összes egyedi művelet felett. A rendszergazdák korlátozhatják a hozzáférést a tömeges műveletek elvégzéséhez, a rekordok törléséhez, a kapcsolatok e-mailben történő elküldéséhez, a jegyzetek megtekintéséhez, valamint a kapcsolati adatok importálásához vagy exportálásához.

One-Stop Customizable CRM for SMBs

Az Apptivo a funkciók széles skálája miatt egy mindenre alkalmas CRM eszköz, és azok a vállalatok, amelyek beruháznak bele, olyan megoldást kapnak, amely tükrözi a magasabb költségű termékek, például a Salesforce he funkcióit, valamint rengeteg testreszabási lehetőséget. A KKV-k az Apptivo-t a vállalkozásuk növekedésével párhuzamosan finomíthatják és szerszámozhatják.

Ez a rugalmasság teszi az Apptivo-t egyablakos megoldássá szinte minden szervezet számára, mérettől függetlenül. Mindezek miatt az Apptivo érdemelte ki a szerkesztők CRM-szoftverek közül a Szerkesztők választását, amelyet a Zoho CRM-mel és a Salesforce Sales Cloud Lightning Professionalnel osztozik.