Az American Express Platinum Card® for Schwab.
Ez a kedvezmény csak az American Express Platinum Card® for Schwab alapkártyatagok számára érhető el, és az alapkártyatag minden egyes mérési napon fennálló jogosultsági Schwab-állománya alapján kerül odaítélésre.
Schwab Értékelő Bónusz Mérési Napok
Az Ön Jogosult Schwab Részesedését (a) a Kártyaszámla jóváhagyását követő öt munkanapon belül és (b) a Kártyaszámla éves megújítási hónapjának első naptári napján (mindegyik időpont “Mérési Nap”) mérik. Ha egy Mérési Napon az Ön Jogosult Schwab Holdings értéke: (i) legalább 250 000 USD, de kevesebb, mint 1 000 000 USD, Ön 100 USD Kártya-kimutatási jóváírást kap; vagy (ii) legalább 1 000 000 USD, Ön 200 USD Kártya-kimutatási jóváírást kap.
Kvalifikáló Schwab Holdings
A kvalifikáló Schwab Holdings az alábbi eszközök és kötelezettségek összege: (1) a következő nem nyugdíjas Schwab Brokerage számlatípusokon tartott eszközök összessége, amelyeknek az alapkártya-tag tulajdonos, adományozó vagy vagyonkezelője: egyéni, közös, visszavonható élő trösztök (ahol az adományozó és a vagyonkezelő ugyanaz), végrendeleti trösztök, letéti, 529-es, gyámsági, gondnoksági, gondnoksági, hagyatéki, haszonélvezeti és életjáradéki számlák; valamint (2) a következő nyugdíjas Schwab Brokerage számlatípusokon tartott eszközök összessége, amelyeknek az alapkártya-tag tulajdonos, adományozó vagy vagyonkezelője: Hagyományos egyéni nyugdíjszámlák (“IRA-k”), Roth és Roth konverziós IRA-k és Rollover IRA-k, de kivéve azokat az IRA-kat, Roth és Roth konverziós IRA-kat és Rollover IRA-kat, amelyeket független befektetési tanácsadó kezel az alapkártyatag és az ilyen független befektetési tanácsadó közötti közvetlen szerződéses kapcsolat alapján; plusz (3) a következő Schwab Bankszámla-típusokon tartott összesített eszközök, amelyek felett az alapkártyatag tulajdonos vagy engedményező: folyószámlák, megtakarítási számlák és zálogjoggal terhelt eszközszámlák; plusz (4) az alapkártyatag által a Schwab Banknak nyújtott jelzáloghitelek és lakáscélú hitelek fennálló egyenlegei. A fent felsorolt számlákon nem tartott nyugdíjas vagyontárgyak nem tartoznak ide.
Kérjük, hogy a Kártya-kivonat jóváírásának könyvelésére a számítást követően 6-8 hét álljon rendelkezésre. Ahhoz, hogy ezt a kedvezményt igénybe vehesse, a Kártyaszámlájának a teljesítés időpontjában aktívnak és nem nemteljesítőnek kell lennie. Az Ön Schwab Brokerage és Schwab Bank számlatípusait a www.schwab.com (vagy független befektetési tanácsadók ügyfelei esetében a www.schwaballiance.com) címen elérhető számlakivonatai tartalmazzák. Schwab és Schwab Bank egyenlegét a www.schwab.com (vagy a független befektetési tanácsadók ügyfelei számára a www.schwaballiance.com) számlaösszesítő oldalon tekintheti meg. Ha kérdései vannak a minősített Schwab-részesedésekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon a Schwabhoz a 866-385-1227-es telefonszámon. A juttatásra való jogosultság meghatározásához csak az egyes mérési napokon fennálló minősített Schwab-részesedéseket veszik figyelembe. Az éves Kártyaszámla megújítási hónapjával kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban kérjük, hívja a Kártyája hátoldalán található telefonszámot.