The Bank of America Charitable Gift Fund

A SMARTER WAY TO GIVE

A CGF egy adományozó által tanácsolt alap – egy rugalmas, jótékonysági adományozási eszköz, amely adómentes 501(c)(3) közhasznú szervezet. A CGF segítségével személyre szabott jótékonysági útmutatást kaphat, amely segít maximalizálni adományozását, megbízható online eszközöket a számlaadományozás kezeléséhez, valamint cégünk speciális befektetési menedzsmentjét.

Mi kezeljük az összes adminisztratív részletet és a hatósági jelentéstételt, így Ön több időt és energiát fordíthat céljaira anélkül, hogy adminisztratív gondok terhelnék.

ELŐNYÖK

Ha a CGF-et használja, akkor:

• Mozduljon el a “csekkfüzetadományozástól”, és formalizálja jótékonysági adományozási stratégiáját
• A folyó évi jövedelemadó-levonásban részesülhet a számlájára befizetett adományok után
• Flexibilis számlajogosultságokkal bevonhatja családját az adományozásba
• A professzionális vagyonkezeléssel maximalizálhatja adományának potenciális hatását, a befektetési hozamok adómentes kamatozásával
• Adományozzon felértékelődött vagyontárgyakat, például korlátozott részvényeket, ingatlanokat, erdőterületeket, farmokat és tanyákat, vagy gáz-, olaj- és ásványkincs-jogokat1 és egyéb nem pénzügyi eszközöket a tőkenyereség adóztatása nélkül
• A számla összes tevékenységét online vagy tanácsadója segítségével kezelheti
• A családi alapítványt egyszerűbb adományozási eszközzé alakíthatja át a magasabb költségek és a megnövekedett adminisztratív és vagyonkezelési terhek nélkül

A CHARITÁCIÓS TAPASZTALAT Öröksége

1955 óta, az adományozók jótékonysági terveik megvalósításában a Bank of America Jótékonysági Ajándékalapjára támaszkodnak. Az ország egyik legnagyobb jótékonysági vagyonkezelőjeként komoly erőforrásokra és tapasztalatra támaszkodva segítünk Önnek meghatározni jótékonysági célját és kidolgozni adományozási stratégiáját. Tanácsadója szorosan együttműködik Önnel annak meghatározásában, hogy a CGF hogyan segítheti Önt jótékonysági céljainak elérésében az átfogó vagyontervezete részeként.

Professzionális befektetéskezelés

A cégünknél az iparág legjobb befektetési menedzsereinek tapasztalatai révén lehetőséget kínálunk hozzájárulásának növelésére. A CGF portfóliói úgy lettek összeállítva, hogy segítsenek megfelelni az Ön jótékonysági adományozási stratégiájának sajátos igényeinek, időkereteinek és céljainak. Nyolc befektetési cél közül választhat, a fix jövedelemtől a felértékelődésig.

Az egyes eszközallokációs modellek között az adományozók választhatnak:

• Hybrid (befektetési alap és ETF) portfólió
• Passzív (csak ETF) portfólió

SPEciális eszközök elfogadásának lehetősége

Egyedülálló tapasztalatunk lehetővé teszi számunkra, hogy az adományozói eszközök széles körét elfogadjuk, optimális rugalmasságot biztosítva Önnek abban, hogy hozzájárulásának értékét maximalizálni tudja. Ha van egy nagyra értékelt vagyontárgya, amellyel szeretne hozzájárulni, igénybe vesszük kiterjedt belső erőforrásainkat, hogy feltárjuk a CGF számlájára történő legadóhatékonyabb hozzájárulás lehetőségét.

A különleges vagyontárgyak közé tartoznak például a következők:

• Korlátozott részvények és közeli üzleti érdekeltségek1
• Ingatlanok, erdőterületek, farmok és tanyák1
• Gáz, olaj és ásványi jogok1

FLEXIBILIS, EGYÉNI ADOMÁNYOZÁSI LEHETŐSÉGEK

A Bank of America Jótékonysági Adományalap rugalmasan támogatja az Ön adományozási stratégiáját. Lehetősége van:

• Számlája nevét személyre szabhatja
• A magánszférája védelme érdekében anonim támogatási ajánlásokat tehet
• Meghatalmazhat korlátlan számú személyt, hogy tanácsot adjon a számlájával kapcsolatban
• A gyermekeit és unokáit aktívan bevonhatja a jótékonykodásba.

KÉNYELMES ONLINE Hozzáférés

Fiókját bármikor és bárhonnan könnyedén kezelheti online.

Portálunk lehetővé teszi, hogy:

• A számlaegyenlegek, a támogatási előzmények, a függőben lévő támogatások, a befektetési teljesítmény és a negyedéves számlakivonatok megtekintése
• Támogatási ajánlások készítése
• Eldöntheti, hogy mikor tegyen támogatási ajánlásokat, hová irányítsa azokat és mekkora összegű támogatást nyújtson
• Egyszeri egyszeri vagy ismétlődő támogatások beállítása
• Egyszerű kutatás a támogatottak között a GuideStar® adatbázis segítségével, amely több mint 1.7 millió IRS által elismert jótékonysági szervezetet tartalmaz
• Tegyen hozzájárulásokat a számlájára, és frissítse befektetési céljait.

STREAMLINED ADMINISZTRÁCIÓ

A CGF elvégzi az összes adminisztrációt és szabályozási jelentést, így Ön az adományozásra összpontosíthat. Amikor Ön hozzájárulásokat tesz a számlájára, a CGF katalogizálja a bizonylatokat, és azokat online és a tanácsadóján keresztül elérhetővé teszi a hatékonyabb adókészítés érdekében. Egyszerű díjtáblázatunk és kimutatásaink megkönnyítik Önnek, hogy megértse és előre lássa a számlájáról automatikusan levonásra kerülő teljes díjat.

A CGF utánanéz az Ön támogatási javaslatának, hogy igazolja a szervezet jó hírnevét. Amint a támogatási ajánlását jóváhagyták, a támogatási csekket egy levéllel együtt elküldjük a jótékonysági szervezetnek.

HOGYAN KEZDJÜNK

A számlanyitás minimális időbeli elkötelezettséget igényel, így könnyen elkezdhető.

Minimum kezdeti hozzájárulás	25.000$
Minimum további hozzájárulások	250$
Minimum befektethető egyenleg	25.000$*