Advizr
Tipo di prodotto:
Strumento di Pianificazione Finanziaria | Strumento Portale Clienti|Strumento di Gestione Documentale
Advizr è un software finanziario creato per consulenti finanziari. Intuitivo e abbastanza potente da creare un’esperienza senza precedenti per voi e i vostri clienti.
INTEGRAZIONE:
Advent, Riskalyze, Veo TD Ameritrade, Redtail, XY Planning Network, Orion, WealthBox, Schwab OpenView, Quovo, BlueLeaf.
PRICING:
Non divulgato pubblicamente.
PROVA GRATUITA DISPONIBILE?:
Sì.
CREATO DA:
Advizr
COMPANY ABOUT US:
Advizr è stato creato come risultato della collaborazione di 3 imprenditori appassionati e un piccolo team di persone molto intelligenti e laboriose. Come consulente a contatto con i clienti per 12 anni, Hussain Zaidi, CEO di Advizr, ha avuto l’idea di un’applicazione di pianificazione finanziaria dirompente per assistere decine di migliaia di consulenti finanziari nel fornire piani finanziari a tutti i loro clienti. Ha condiviso l’idea con i suoi co-fondatori che aveva incontrato alla business school e Advizr è nato.
Advizr è composto da un team multiculturale e multidisciplinare che si sforza di creare prodotti fintech innovativi e dirompenti. Tuttavia, al di là dell’innovazione e dell’interruzione, l’obiettivo dell’azienda è quello di aggiungere valore all’industria e, soprattutto, al consumatore. Il nostro impegno verso l’industria e il consumatore ci spinge ogni giorno a creare prodotti di valore per tutti.