Blucora, Inc. (BCOR)

Avantax Wealth Management rafforza ulteriormente il team di leadership

Tre veterani dell’industria si uniscono al Senior Leadership Team per guidare la strategia e continuare a creare valore per Avantax Financial Professionals e Home Office staffDALLAS, 18 marzo, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Avantax Wealth Management℠ ha ampliato il suo Senior Leadership Team aggiungendo tre veterani del settore dei servizi finanziari che si sono impegnati a sostenere la comunità distintiva di più di 3.7001 Avantax Financial Professionals e il personale dell’Home Office che li serve. I membri del Senior Leadership Team di Avantax Wealth Management sono Mike Holmes, Chief Marketing Officer; Mike Kobs, VP, Enterprise Relationships & Business Consulting; e Jamila Ramnanan, VP, Human Resources. Mike Holmes, Chief Marketing Officer – un esperto stratega del marchio e “marketer pratico”, Holmes porta ad Avantax quasi 30 anni di esperienza di marketing nei servizi finanziari con aziende come USAA, Wells Fargo, Wachovia e KeyBank. Le sue competenze di marketing basate sui dati sono completate da un’esperienza di leadership in aree che vanno dalla pianificazione e previsione delle vendite al rischio e alla conformità. Mike Kobs, VP, Enterprise Relationships & Business Consulting – un professionista finanziario Avantax di lunga data che ha fondato MRK Financial Solutions nel 1989, e per anni si è classificato tra i primi 10 professionisti finanziari Avantax più produttivi. Kobs ha recentemente completato il suo piano di successione alla MRK Financial e si è unito ad Avantax per guidare un nuovo programma di ambasciatori focalizzato sulla creazione di valore per le prime 100 pratiche Avantax-affiliate di professionisti finanziari fornendo consulenza, pianificazione e gestione delle relazioni di alto livello. Jamila Ramnanan, VP, Risorse Umane – parte di Avantax Wealth Management e delle società che l’hanno preceduta dal 2008, Ramnanan è il partner principale delle Risorse Umane per tutta Avantax, compresi Avantax Planning Partners℠. Il suo obiettivo principale è quello di assicurare che Avantax attragga, assuma e trattenga persone di talento che si allineino con la cultura e i valori aziendali, e che abbiano le competenze e l’esperienza per supportare con successo i programmi e le priorità di business. Come parte dei suoi compiti, è il leader della Diversità &Inclusione per Avantax così come per la Blucora, Inc. (NASDAQ: BCOR). “Ognuno di questi membri del Senior Leadership Team è impegnato a garantire che abbiamo una comunità in cui tutti sono trattati in modo giusto, equo e con rispetto”, ha detto il presidente di Avantax Wealth Management Todd Mackay. “Conosco Jamila Ramnanan e Mike Kobs da molti anni – sono rispettati sia dal personale Avantax che dai professionisti finanziari. E credo che Mike Holmes sia esattamente il tipo di CMO di cui abbiamo bisogno per un’azienda così fortemente focalizzata sulla crescita. Sono sicuro che questi leader ci aiuteranno a soddisfare le alte aspettative che Avantax ha fissato per se stessa nel servizio ai nostri professionisti finanziari e ai loro clienti finali”. ___________________________ 1 Al 31 dicembre 2020; include Avantax Wealth Management e Avantax Planning Partners. A proposito di Avantax Wealth Management℠Avantax Wealth Management℠, che comprende il business Wealth Management di Blucora, Inc. (NASDAQ: BCOR) offre un approccio fiscalmente vantaggioso per una pianificazione finanziaria completa. Attraverso il suo approccio Tax-Smart, i professionisti finanziari Avantax aiutano i clienti a sfruttare le tasse per creare opportunità di crescita finanziaria. La maggior parte delle società finanziarie trattano le tasse come un ripensamento, o per niente, anche se le tasse sono una delle spese più complesse e costose della vita. Avantax utilizza la tecnologia, le intuizioni fiscali e di gestione patrimoniale per scoprire opportunità su misura e vantaggiose attraverso il ciclo di vita finanziario dei nostri clienti per aiutare a ottenere risultati migliori a lungo termine. Al 31 dicembre 2020, Avantax Wealth Management aveva 83 miliardi di dollari di patrimonio totale dei clienti. A proposito di Blucora®Blucora, Inc. (NASDAQ: BCOR) è all’avanguardia nella tecnologia finanziaria, un fornitore di dati e soluzioni guidate dalla tecnologia che consentono alle persone di migliorare il loro benessere finanziario. Blucora opera in due segmenti, tra cui (i) la gestione patrimoniale, attraverso il suo marchio Avantax Wealth Management, con un collettivo di 83 miliardi di dollari in attività totali dei clienti al 31 dicembre 2020, e (ii) la preparazione delle tasse, attraverso la sua attività TaxAct, un leader di mercato nel software di preparazione delle tasse con circa 3 milioni di consumatori e più di 23.000 utenti professionali nel 2020. Con il software integrato incentrato sulle tasse e la gestione patrimoniale, Blucora è posizionato in modo unico per assistere i nostri clienti nel raggiungimento di migliori risultati a lungo termine attraverso soluzioni olistiche e fiscalmente vantaggiose. Per ulteriori informazioni su Blucora, visitare www.blucora.com. Media Contact:Tony KatsulosDirector, Public RelationsAvantax Wealth Management(972) [email protected] Avantax Wealth Management℠ è la holding del gruppo di aziende che forniscono servizi finanziari sotto il nome Avantax. Titoli offerti attraverso Avantax Investment Services℠, membro FINRA, SIPC. Servizi di consulenza agli investimenti offerti attraverso Avantax Advisory Services℠. Servizi assicurativi offerti tramite gli agenti autorizzati di Avantax Insurance Agency℠ e Avantax Insurance Services℠. 3200 Olympus Blvd., Suite 100, Dallas, TX 75019, 972-870-6000 La famiglia di aziende Avantax fornisce esclusivamente prodotti e servizi di investimento attraverso i suoi rappresentanti. Anche se Avantax Wealth Management℠ non fornisce consigli fiscali o legali, o supervisiona servizi fiscali, contabili o legali, i rappresentanti Avantax possono offrire questi servizi attraverso la loro attività esterna indipendente. Queste informazioni non sono intese come consigli fiscali o legali. Si prega di consultare la nostra azienda e il vostro professionista legale per informazioni specifiche riguardanti la vostra situazione individuale.