Apptivo CRM Review

Apptivo は、プレミアム版でユーザーあたり月額8ドルから提供されており（年払い）、手頃でカスタマイズ可能な顧客関係管理（CRM）プラットフォームである。 様々な戦略的統合と優れたモバイルプラットフォームのサポートにより、カスタマイズ可能なソリューションを求める企業にとって素晴らしい選択肢です。 Editors’ Choiceを受賞したSalesforce Sales Cloud Lightning ProfessionalやZoho CRMほど認知度は高くありませんが、使いやすさと手頃な価格から、堅牢なプラットフォームとして、中堅・中小企業（SMB）に適した製品であることは明らかです。

Apptivo Pricing

Apptivo CRMには、無料のStarterプランと、PremiumとUltimateの2つの有料プランがあります。 このプランでは、会社のブランディング、IMAP メール、レポート、メッセージ テンプレート、ユーザーあたり 3 GB のストレージ、ライセンスと保険のトラッキング、請求書作成、サードパーティとの統合、その他多くの機能が利用できます。

Ultimate (ユーザーあたり月額 25 ドル、月払い、またはユーザーあたり月額 20 ドル、年払い) にステップアップすると、より多くのストレージ、1 日あたりの API 要求数、24 時間の電話サポート、Properties、Sales Planning、および Territory Management などの選択したアプリケーションへのアクセスなどが追加されます。 ハイエンドのニーズには、専用インスタンスやホワイト ラベルなどの機能を追加する Enterprise 階層を提供していますが、価格については Apptivo に問い合わせる必要があります。

Apptivo を始めるには、30 日間のトライアルにサインアップして、サービスの異なる階層を調べるか、ソフトウェアの無料バージョンにサインアップしてください。 価格設定のページでは、各層の違いを示す比較表と、Apptivo Enterprise へのリンクが表示されます。 後者は、大企業が最初から適切な機能でセットアップできるようにするためのApptivoの方法であり、カスタム価格と大量割引が用意されています。

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Apptivo にサインインすると、右側のナビゲーション パネルに、週間カレンダーとタスクが並んだアジェンダ ビューが表示されます。 リスト表示にしたり、日、週、月単位で表示することも可能です。 同様に、タスク ビューをカスタマイズして、今日のタスクや期限切れ、近日中、完了したタスクを表示できます。

ページの左側には、カレンダー、タスク、コール ログ、ワーク キュー、フォローアップ、メール、メモなど、よく使用するリソースへのリンクが表示されます。 上部には、追加したアプリケーションに移動するためのドロップダウン メニューがあります。 ソフトウェアを最初にセットアップするとき、Apptivo はあなたが行うビジネスのタイプについての 2、3 の質問をします。 その答えによって、あなたのような企業が Apptivo で役に立つと思う推奨アプリのリストが生成されます。

Apptivo の 40 以上のアプリから選択することは、ソフトウェアを立ち上げて実行する上で重要な部分ですが、幸運にも、それらをカスタマイズしながら進めることが可能です。 たとえば、小売販売業であれば、注文、在庫管理、および出荷アプリなど、製品管理およびサプライ チェーン ツールをスイートに追加したいと思うでしょう。 このレベルのカスタマイズは Zoho CRM でも可能ですが、Apptivo はよりフレンドリーなアプローチに感じます。

プロジェクト、取引、リード、または機会を作成する必要がある場合は、ページの上部にあるカテゴリ リンクで見つけることができます。 プロジェクトについては、「プロジェクト管理」ドロップダウンメニューをクリックし、「プロジェクト」をクリックします。 プロジェクトのニュースフィードが表示され、チーム内のすべてのプロジェクトアクティビティを見ることができます。 左側の「プロジェクトの作成」ボタンをクリックすると、ゼロから新しいプロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトを変更するかを選択することができます。 オプションで予算を追加すると、支払い時にボタンをクリックするだけで、請求書やタイムシートを作成できます。 変更または必要なタスクは、設定で別の方法を選択しない限り、チームメイトのニュースフィードに表示されます。 ソフトウェアの何かが気に入らない場合は、変更できます。

Apptivo には、任意のアプリのカスタム ワークフロー自動化ルールを構築するためのトリガーと呼ばれるツールもあります。 ルールは、特定のイベントに基づいて、または時間の経過とともにイベントを検出することによって行うことができます。 また、営業アプリには、複数の営業パイプラインを管理するためのツールが追加されており、案件が次の段階に進むタイミングを制御するための組み込みロジックを定義する機能もあります。 Apptivo では、電子メール テンプレートを作成し、連絡先に電子メールを送信する機能に加えて、大量の電子メール マーケティングを利用できます。 企業は、特定のキャンペーン用に CRM 連絡先のターゲット リストを作成し、そのリストに対して、プラットフォームのビジュアル デザイナーを使用してカスタム電子メール テンプレートを作成することができます。 たとえば、CRM データ (ビジネス アドレスや支払条件など) を取得して、別のアプリ (請求書など) に表示することができます。 もう 1 つの新しいフィールドタイプはカスタム式で、特定の取引額に基づいて販売手数料などの指標を計算するために使用できます。 たとえば、ユーザーの入力に基づいてフォーム上のフィールドやセクションを非表示または表示する可視性ルールを構築できます。

これらのカスタマイズにより、Apptivo は Zoho CRM とのギャップを埋めるとともに、Pipedrive CRM や NetSuite OneWorld といったすぐに使えるプラットフォームのさらに先を行くことができます。 カスタム フィールド条件

従業員にソフトウェアを気に入ってもらうには、それをシンプルに保つ必要があります。 Apptivo の強力な設定ツールを活用して、会社のために細部まで微調整してください。 散らかりを減らし、正しい用語を使用し、ビジネス ルールを適用し、チームのアクションを容易にするために、少し時間をかけて考えるだけです。

見るべき重要な領域の 1 つはマスター レイアウトで、すべての Apptivo アプリに存在するフィールドと、それらがユーザーにどう表示されるかを選択することができます。 連絡先プロファイルがどのように見えるかを決定する際に、フィールド条件を利用すると、CRM で詳細を更新する際に各ユーザーをガイドするワークフローを構築できます。 この時点で、彼または彼女は連絡先の詳細のみを入力する必要があります。 他のフィールドは条件付きで表示することができ、必要なときだけ表示されるようにすることができます。 サービスの種類 (配送、コンサルティング、配送) のフィールドを追加し、ユーザーが種類を選択すると、次に必要な詳細情報が表示されるようにするとよいでしょう。

このようなツールを使用してワークフロー全体を構築し、ビジネス プロセスの各ステップでソフトウェアをユーザーに案内させることができます。

Reporting and Third-Party Integrations

Apptivo の互換ソフトウェアのリストは比較的短いですが、これは、Apptivo 内でネイティブに達成できないことはほとんどないからです。 サードパーティのオプションには、Google G Suite、Office 365、Slack、QuickBooks、Xero、Paypal、RingCentral、および Dropbox が含まれます。 RingCentral との統合により、ユーザーは、対応する連絡先と CRM に自動的に電話を記録したり、連絡先の電話番号をクリックして発信したりすることができるようになります。 しかし、別の会計ソフトやプロジェクト管理ソフトを使用している場合、すべてをApptivoに移行するのではなく、これらのツールを統合できればと思うことでしょう。 例えば、他の会計ソフトからファイルをインポートすることはできないので、Apptivoの請求書作成機能を使用する場合は、ゼロから始めなければならない。 サードパーティの統合は、Salesforce の巨大なエコシステムが光るところです。

Apptivo アプリには、Android と iPhone 用のバージョンがあります。 Apptivo の他のすべてと同様に、モバイル アプリは企業のニーズに合わせてカスタマイズできます。 以前は、請求書発行やサポートなど、一部の機能ごとに別々のアプリがありましたが、2020年現在、すべてのモバイル機能が1つのアプリに統合されています。

チャットサポートの対応は非常に良く、24時間利用できるのは大きなプラスです。 電話サポートは、アルティメットプランでは24時間利用できますが、他のパッケージでは電話サポートの時間が限られています。 また、電子メールやソーシャルメディア（TwitterアカウントはFacebookページよりもはるかにアクティブです）でも連絡できます。

Apptivo には、CRM内の各アプリで異なるユーザーが実行できるアクションを細かく制御するセキュリティも備わっています。 データ、レポート、およびフィールドへのアクセスを制御するだけでなく、Apptivo では、検索機能やアプリ内のすべての個別アクションを制御できます。 管理者は、一括操作、レコードの削除、連絡先へのメール送信、メモの表示、および連絡先データのインポートとエクスポートの実行を制限することができます。 このような柔軟性により、規模に関係なく、あらゆる組織のためのワンストップ・ソリューションとなるのです。 このすべては、それがZoho CRMとSalesforce Sales Cloud Lightning Professional.