Apptivo CRM Review

Apptivo, dat wordt aangeboden vanaf $8 per gebruiker per maand voor de Premium editie (jaarlijks gefactureerd), is een betaalbaar en aanpasbaar customer relationship management (CRM) platform. Het is een geweldige optie voor bedrijven die op zoek zijn naar een aanpasbare oplossing met verschillende strategische integraties en uitstekende ondersteuning voor mobiele platforms. Hoewel het niet zo herkenbaar is als collega Editors’ Choice-winnaars Salesforce Sales Cloud Lightning Professional en Zoho CRM, onderscheidt het zich als een robuust platform en een goede pasvorm voor kleine tot middelgrote bedrijven (SMB) vanwege het gebruiksgemak en de redelijke prijs.

Apptivo Pricing

Apptivo CRM biedt een gratis Starter-plan en twee betaalde plannen, Premium en Ultimate. We hebben het Premium-plan getest ($ 10 per gebruiker per maand, maandelijks gefactureerd, of $ 8 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd), dat u bedrijfsbranding geeft, IMAP e-mail, rapporten, berichtsjablonen, 3 gigabytes (GB) opslag per gebruiker, licentie- en verzekeringstracering, facturering, integraties met derden, en nog veel meer.

Stappen naar Ultimate ($ 25 per gebruiker per maand, maandelijks gefactureerd, of $ 20 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd) voegt meer opslag, meer application programming interface (API) verzoeken per dag, 24-uurs telefonische ondersteuning, en toegang tot geselecteerde apps, zoals Eigenschappen, Sales Planning, en Territory Management. Voor hogere behoeften biedt het bedrijf een Enterprise tier, die functies toevoegt zoals een dedicated instance en white labeling, hoewel u contact moet opnemen met Apptivo voor de prijsstelling.

Om te beginnen met Apptivo, kunt u zich aanmelden voor de 30-dagen proefversie, de verschillende niveaus van service verkennen, of u aanmelden voor de gratis versie van de software. Op de Prijzen pagina, vindt u een vergelijkingstabel die de verschillen tussen de niveaus toont en een link naar Apptivo Enterprise. De laatste is Apptivo’s manier om grotere bedrijven te helpen met het opzetten van de juiste functionaliteit vanaf het begin; het heeft aangepaste prijzen met kortingen voor grote volumes beschikbaar.

Soortgelijke producten

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional

Bitrix24 CRM

Insightly CRM

Zoho CRM

Pipedrive CRM

Base CRM

Lees Base CRM Recensie

PipelineDeals

>

Infusionsoft by Keap

Oracle NetSuite OneWorld

Sales Creatio

>

Less Annoying CRM

SugarCRM

>

Freshsales CRM

Lead Management, Gebruikers en Contacten

Aanmelding bij Apptivo onthult de agendaweergave met uw wekelijkse agenda en taken, die op een rij staan in een navigatiepaneel aan de rechterkant. U kunt het op lijstweergave zetten, of de dag, week, of maand bekijken. Evenzo kunt u uw taakweergave aanpassen om de taken van vandaag te zien of te laat, komende of voltooide taken.

Aan de linkerkant van de pagina staan links naar veelgebruikte bronnen, waaronder uw agenda, taken, gesprekslogboeken, werkwachtrij, follow-ups, e-mails en notities. Bovenaan staan vervolgkeuzemenu’s waarmee u naar alle apps kunt gaan die u hebt toegevoegd. Wanneer u de software voor het eerst instelt, stelt Apptivo een paar vragen over het type bedrijf dat u voert. Uw antwoorden zullen een lijst met voorgestelde apps genereren die bedrijven zoals de uwe nuttig vinden in Apptivo.

Het kiezen uit Apptivo’s 40-plus apps is een belangrijk onderdeel van het in gebruik nemen van de software, en gelukkig kunt u ze aanpassen terwijl u gaat. Als u in de detailhandel zit, bijvoorbeeld, zult u product management en supply chain tools willen toevoegen aan uw suite, zoals de bestellingen, voorraadbeheer, en verzending apps. Dit niveau van maatwerk is beschikbaar in Zoho CRM, maar Apptivo is nog vriendelijker in zijn benadering.

Wat u ook wilt aanmaken, of het nu een project, deal, lead of opportunity is, u vindt het onder de categoriekoppelingen bovenaan uw pagina. Voor een project klikt u op het vervolgkeuzemenu Projectbeheer en vervolgens op Projecten. U komt terecht op de nieuwsfeed van uw projecten, waar u alle projectactiviteiten van iedereen in uw team kunt zien. Klik op de knop Een project maken aan de linkerkant, en u kunt kiezen of u een nieuw project vanaf nul wilt maken of een bestaand project wilt wijzigen. Optioneel kunt u een budget toevoegen, zodat de software met een klik op de knop een factuur of urenstaat kan genereren wanneer het tijd is om betaald te worden.

Alle taken of geplande activiteiten die u aan een project, lead, contactpersoon of iets anders binnen Apptivo koppelt, zullen in uw agenda verschijnen. Alle gemaakte wijzigingen of taken zullen verschijnen in de newsfeeds van uw teamgenoten, tenzij u anders kiest in de instellingen. Als je iets niet leuk vindt in de software, kun je het veranderen.

Apptivo heeft ook tools genaamd triggers om aangepaste workflow automatiseringsregels te bouwen voor een bepaalde app. Regels kunnen worden gebaseerd op specifieke gebeurtenissen of door het detecteren van gebeurtenissen in de tijd. De verkoop-apps omvatten ook toegevoegde tooling voor het beheer van meerdere verkooppijplijnen, en de mogelijkheid om ingebouwde logica te definiëren om te bepalen wanneer deals naar de volgende fase kunnen gaan.

Het platform bevat ook robuuste functies voor campagnebeheer. Naast Apptivo’s mogelijkheid om e-mailsjablonen te maken en e-mails naar uw contacten te sturen, krijgt u massamailmarketing. Bedrijven kunnen gerichte lijsten van CRM-contactpersonen ontwikkelen voor specifieke campagnes, waarvoor ze een aangepaste e-mailsjabloon kunnen maken met behulp van de visuele ontwerper van het platform.

Dit niveau van maatwerk strekt zich ook uit tot veldopties. Een Reference Attribute veld geeft gebruikers de mogelijkheid om aangepaste associaties te vormen tussen gegevens in verschillende Apptivo apps, zoals het nemen van CRM-gegevens (zoals zakelijke adressen of betalingstermijnen) en deze weer te geven in een andere app (zoals een factuur). Een ander nieuw veldtype is Custom Formulas, dat kan worden gebruikt om metrieken te berekenen, zoals een verkoopcommissie op basis van een specifiek dealbedrag. De laatste nieuwe optie is Field Conditions, waarmee beheerders workflowregels kunnen maken binnen een veldlay-out-bijvoorbeeld het construeren van zichtbaarheidsregels die velden en secties op een formulier verbergen of weergeven op basis van de invoer van een gebruiker.

Deze aanpassingen helpen Apptivo de kloof met Zoho CRM te overbruggen, terwijl het verder vooruit loopt op out-of-the-box platforms zoals Pipedrive CRM en NetSuite OneWorld.

Power Tip: Custom Field Conditions

Als u wilt dat uw medewerkers van de software houden, moet u het eenvoudig houden. Zorg ervoor dat u gebruik maakt van Apptivo’s krachtige configuratie tools om elk detail voor uw bedrijf te fine-tunen. U hoeft geen programmeur te zijn om ingewikkelde wijzigingen in het systeem aan te brengen; het kost gewoon een beetje tijd en denkwerk om rommel te verminderen, correcte terminologie te gebruiken, bedrijfsregels af te dwingen en acties voor uw team te vergemakkelijken.

Een belangrijk gebied om naar te kijken is in de Master Layout waar u kunt selecteren welke velden aanwezig zijn in elke Apptivo app en hoe ze verschijnen voor uw gebruikers. Wanneer u bepaalt hoe een contactprofiel eruitziet, profiteer dan van Veldcondities, waarmee u een workflow kunt bouwen die elke gebruiker begeleidt bij het bijwerken van details in de CRM.

Laten we zeggen dat een medewerker een nieuwe lead in het systeem invoert. Op dit punt hoeft hij of zij alleen de contactgegevens in te voeren. U kunt de andere velden voorwaardelijk zichtbaar maken, zodat ze alleen worden weergegeven wanneer dat nodig is. U zou een veld kunnen toevoegen voor het type service (verzending, advies, distributie) en vervolgens de gebruiker de volgende set vereiste details laten zien wanneer hij of zij een type selecteert.

U kunt uw hele workflow opbouwen met behulp van tools als deze en de software uw gebruikers door elke stap van uw bedrijfsproces laten leiden.

Reporting and Third-Party Integraties

Apptivo’s lijst van compatibele software is relatief kort, maar dat komt omdat er bijna niets is dat niet binnen Apptivo kan worden bereikt. Opties van derden omvatten Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral en Dropbox. De RingCentral-integratie geeft gebruikers de mogelijkheid om gesprekken automatisch te laten loggen in het CRM met bijbehorende contacten, of een uitgaand gesprek te voeren door op het telefoonnummer van een contact te klikken.

Apptivo biedt zoveel functionaliteit dat u elk aspect van uw bedrijf binnen deze app kunt uitvoeren. Als u echter afzonderlijke boekhoud- of projectbeheersoftware gebruikt, zult u waarschijnlijk wensen dat u deze tools kon integreren in plaats van alles naar Apptivo te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld geen bestanden importeren van andere boekhoudsoftware, dus u moet vanaf nul beginnen als u ervoor kiest om Apptivo’s factureringsfuncties te gebruiken. Integraties van derden zijn waar Salesforce schittert met zijn enorme ecosysteem.

Er zijn versies van de Apptivo app voor Android en iPhone. Zoals alles bij Apptivo, kan de mobiele app worden aangepast aan de behoeften van uw bedrijf. Voorheen had Apptivo afzonderlijke apps voor sommige functies, zoals facturering of ondersteuning, maar vanaf 2020 zit alle mobiele functionaliteit in één app.

Chatondersteuning is ongelooflijk responsief, en het is een enorm pluspunt dat het 24 uur per dag beschikbaar is. Een kleine knop zweeft aan de onderkant van elke pagina biedt u ondersteuning via chat, dus hulp is nooit ver weg. Telefonische ondersteuning is ook 24 uur per dag beschikbaar voor het Ultimate-plan, maar de andere pakketten hebben beperkte telefonische ondersteuningsuren. U kunt ook contact opnemen met het bedrijf via e-mail of sociale media (het Twitter-account is veel actiever dan de Facebook-pagina).

Apptivo heeft ook granulaire beveiligingscontrole voor welke acties verschillende gebruikers kunnen uitvoeren in elke app binnen het CRM. Naast het controleren van gegevens, rapporten en toegang tot velden, biedt Apptivo controle over zoekmogelijkheden en alle individuele acties binnen de app. Beheerders kunnen de toegang beperken tot het uitvoeren van bulkbewerkingen, het verwijderen van records, het e-mailen van contactpersonen, het bekijken van notities en het importeren of exporteren van contactgegevens.

One-Stop aanpasbare CRM voor het MKB

Apptivo’s brede scala aan functionaliteiten maakt het een doe-het-alles CRM-tool en bedrijven die erin investeren, krijgen een oplossing die de functionaliteit van duurdere producten zoals Salesforce weerspiegelt, plus een ton aan aanpassingsopties. SMB’s kunnen Apptivo tweaken en hulpprogramma’s gebruiken naarmate hun bedrijf groeit.

Het is deze flexibiliteit die het een one-stop-oplossing maakt voor zowat elke organisatie, ongeacht de grootte. Dit alles verdient Apptivo onze Editors’ Choice voor CRM-software, die het deelt met Zoho CRM en Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.