Apptivo CRM Review

Oracle NetSuite OneWorld

Less Annoying CRM

.

SugarCRM

Freshsales CRM

Zarządzanie leadami, Użytkownicy, i kontakty

Zalogowanie się do Apptivo ujawnia widok agendy z Twoim tygodniowym kalendarzem i zadaniami, które są wyłożone w panelu nawigacyjnym po prawej stronie. Możesz ustawić go na widok listy lub przeglądać dzień, tydzień lub miesiąc. Podobnie można dostosować widok zadań, aby zobaczyć dzisiejsze zadania lub zaległe, nadchodzące lub zakończone zadania.

Po lewej stronie znajdują się łącza do często używanych zasobów, w tym kalendarza, zadań, dzienników połączeń, kolejki pracy, kontynuacji, wiadomości e-mail i notatek. Wzdłuż góry znajdują się rozwijane menu, które przenoszą użytkownika do wszystkich dodanych aplikacji. Podczas pierwszej konfiguracji oprogramowania, Apptivo zadaje kilka pytań dotyczących rodzaju prowadzonej działalności. Twoje odpowiedzi wygenerują listę sugerowanych aplikacji, które firmy takie jak Twoja uznają za pomocne w Apptivo.

Wybieranie spośród 40-plus aplikacji Apptivo jest istotną częścią uruchamiania oprogramowania i na szczęście możesz je dostosowywać w miarę upływu czasu. Jeśli jesteś w sprzedaży detalicznej, na przykład, będziesz chciał dodać zarządzanie produktem i narzędzia łańcucha dostaw do swojego pakietu, takie jak zamówienia, zarządzanie zapasami i wysyłki aplikacji. Ten poziom dostosowania jest dostępny w Zoho CRM, ale Apptivo czuje się jeszcze bardziej przyjazny w swoim podejściu.

Cokolwiek potrzebujesz utworzyć, czy to projekt, umowę, lead, czy okazję, znajdziesz to pod linkami kategorii na górze strony. Aby utworzyć projekt, kliknij menu rozwijane Zarządzanie projektami, a następnie kliknij Projekty. Znajdziesz się w zakładce aktualności projektów, gdzie możesz zobaczyć wszystkie aktywności związane z projektami od wszystkich osób z Twojego zespołu. Kliknij przycisk Utwórz projekt po lewej stronie i możesz wybrać, czy chcesz utworzyć nowy projekt od podstaw, czy zmodyfikować istniejący. Opcjonalnie możesz dodać budżet, aby oprogramowanie mogło wygenerować fakturę lub timesheet za pomocą kliknięcia przycisku, kiedy nadejdzie czas zapłaty.

Wszystkie zadania lub zaplanowane działania, które dołączysz do projektu, lidera, kontaktu lub czegokolwiek innego w Apptivo, pojawią się w Twojej agendzie. Wszelkie wprowadzone zmiany lub potrzebne zadania pojawią się w kanałach informacyjnych Twoich kolegów z zespołu, chyba że w ustawieniach wybierzesz inaczej. Jeśli nie podoba Ci się coś w oprogramowaniu, możesz to zmienić.

Apptivo posiada również narzędzia zwane wyzwalaczami do budowania niestandardowych reguł automatyzacji przepływu pracy dla dowolnej aplikacji. Reguły mogą być oparte na konkretnych zdarzeniach lub poprzez wykrywanie zdarzeń w czasie. Aplikacje sprzedażowe zawierają również dodane narzędzia do zarządzania wieloma liniami sprzedaży oraz możliwość zdefiniowania wbudowanej logiki, aby kontrolować, kiedy transakcje mogą przejść do następnego etapu.

Platforma zawiera również rozbudowane funkcje zarządzania kampaniami. Oprócz możliwości tworzenia przez Apptivo szablonów e-maili i wysyłania ich do swoich kontaktów, otrzymujesz masowy e-mail marketing. Firmy mogą tworzyć ukierunkowane listy kontaktów CRM dla konkretnych kampanii, dla których mogą tworzyć niestandardowe szablony wiadomości e-mail za pomocą wizualnego projektanta platformy.

Ten poziom dostosowania rozciąga się również na opcje pól. Pole Atrybut odniesienia daje użytkownikom możliwość tworzenia niestandardowych skojarzeń pomiędzy danymi w różnych aplikacjach Apptivo, takich jak pobieranie danych CRM (takich jak adresy biznesowe lub warunki płatności) i wyświetlanie ich w innej aplikacji (np. na fakturze). Kolejnym nowym typem pola jest Formuła niestandardowa, która może być używana do obliczania wskaźników, takich jak prowizja od sprzedaży w oparciu o określoną kwotę transakcji. Ostatnią nową opcją są Warunki pól, które pozwalają administratorom na tworzenie reguł przepływu pracy wewnątrz układu pola – na przykład konstruowanie reguł widoczności, które będą ukrywać lub wyświetlać pola i sekcje w formularzu na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika.

Te dostosowania pomagają Apptivo wypełnić lukę w stosunku do Zoho CRM, jednocześnie wyprzedzając takie platformy out-of-the-box, jak Pipedrive CRM i NetSuite OneWorld.

Power Tip: Niestandardowe warunki pól

Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy pokochali oprogramowanie, musisz zadbać o jego prostotę. Upewnij się, że wykorzystujesz potężne narzędzia konfiguracyjne Apptivo, aby dopracować każdy szczegół dla Twojej firmy. Nie musisz być programistą, aby wprowadzać skomplikowane zmiany w systemie; wystarczy trochę czasu i przemyśleń, aby zmniejszyć bałagan, używać poprawnej terminologii, egzekwować zasady biznesowe i ułatwiać działania swojemu zespołowi.

Jednym z kluczowych obszarów, na który należy zwrócić uwagę, jest układ główny, w którym możesz wybrać, które pola są obecne w każdej aplikacji Apptivo i w jaki sposób są widoczne dla Twoich użytkowników. Podczas określania wyglądu profilu kontaktu, skorzystaj z Warunków pól, które pozwalają Ci stworzyć przepływ pracy, który prowadzi każdego użytkownika podczas aktualizacji szczegółów w CRM.

Powiedzmy, że pracownik wprowadza do systemu nowy lead. W tym momencie musi on wprowadzić tylko dane kontaktowe. Możesz sprawić, aby pozostałe pola były widoczne warunkowo, czyli wyświetlały się tylko wtedy, gdy są potrzebne. Możesz dodać pole dla typu usługi (Wysyłka, Doradztwo, Dystrybucja), a następnie pokazać użytkownikowi następny zestaw wymaganych szczegółów, gdy wybierze typ.

Możesz zbudować cały przepływ pracy za pomocą narzędzi takich jak to i niech oprogramowanie prowadzi użytkowników przez każdy krok procesu biznesowego.

Raportowanie i integracje ze stronami trzecimi

Lista kompatybilnego oprogramowania Apptivo jest stosunkowo krótka, ale to dlatego, że nie ma prawie niczego, czego nie można osiągnąć natywnie w Apptivo. Opcje stron trzecich obejmują Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral i Dropbox. Integracja z RingCentral daje użytkownikom możliwość automatycznego logowania połączeń do CRM z odpowiednimi kontaktami lub wykonywania połączeń wychodzących poprzez kliknięcie numeru telefonu kontaktu.

Apptivo oferuje tak wiele funkcji, że możesz prowadzić każdy aspekt swojej działalności w tej aplikacji. Jeśli jednak używasz oddzielnego oprogramowania do księgowości lub zarządzania projektami, prawdopodobnie chciałbyś zintegrować te narzędzia zamiast przenosić wszystko do Apptivo. Na przykład, nie możesz importować plików z innych programów księgowych, więc musisz zacząć od zera, jeśli zdecydujesz się korzystać z funkcji fakturowania w Apptivo. Integracje stron trzecich to miejsce, w którym Salesforce błyszczy dzięki swojemu ogromnemu ekosystemowi.

Istnieją wersje aplikacji Apptivo dla Androida i iPhone’a. Podobnie jak wszystko inne w Apptivo, aplikacja mobilna może być dostosowana do potrzeb Twojej firmy. Wcześniej Apptivo miało oddzielne aplikacje dla niektórych funkcji, takich jak fakturowanie lub wsparcie, ale od 2020 roku wszystkie funkcje mobilne są w jednej aplikacji.

Wsparcie czatu jest niezwykle responsywne i jest to ogromny plus, że jest dostępne 24 godziny na dobę. Mały przycisk unosi się na dole każdej strony, oferując wsparcie przez czat, więc pomoc nigdy nie jest daleko. Wsparcie telefoniczne jest również dostępne 24 godziny na dobę dla planu Ultimate, ale inne pakiety mają ograniczone godziny pracy. Możesz również skontaktować się z firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych (konto na Twitterze jest znacznie bardziej aktywne niż strona na Facebooku).

Apptivo posiada również granularną kontrolę bezpieczeństwa dla działań, które różni użytkownicy mogą wykonywać w każdej aplikacji w ramach CRM. Poza kontrolą danych, raportów i dostępu do pól, Apptivo oferuje kontrolę nad możliwościami wyszukiwania i wszystkimi indywidualnymi działaniami wewnątrz aplikacji. Administratorzy mogą ograniczyć dostęp do wykonywania operacji zbiorczych, usuwania rekordów, wysyłania wiadomości e-mail do kontaktów, przeglądania notatek oraz importowania lub eksportowania danych kontaktowych.

One-Stop Customizable CRM for SMBs

Szeroki zakres funkcjonalności Apptivo sprawia, że jest to narzędzie CRM typu „do-it-all”, a firmy, które w nie zainwestują, otrzymają rozwiązanie, które odzwierciedla funkcjonalność droższych produktów, takich jak Salesforce, plus mnóstwo opcji dostosowywania. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą dostosować Apptivo w miarę rozwoju swojej działalności.

To właśnie ta elastyczność sprawia, że jest to rozwiązanie typu one-stop dla niemal każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości. All of this earns Apptivo our Editors’ Choice for CRM software, which it shares with Zoho CRM and Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.