Blucora, Inc. (BCOR)

Avantax Wealth Management Further Strengthens Leadership Team

Trzech weteranów branży dołącza do Senior Leadership Team, aby napędzać strategię i kontynuować tworzenie wartości dla Avantax Financial Professionals i pracowników Home OfficeDALLAS, 18 marca, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Avantax Wealth Management℠ powiększył swój zespół Senior Leadership Team o trzech weteranów branży usług finansowych, którzy są zaangażowani we wspieranie wyróżniającej się społeczności ponad 37001 Profesjonalistów Finansowych Avantax oraz obsługującego ich personelu Home Office. Do zespołu kierowniczego Avantax Wealth Management dołączyli: Mike Holmes, Dyrektor ds. marketingu; Mike Kobs, Wiceprezes ds. relacji z przedsiębiorstwami; oraz Jamila Ramnanan, Wiceprezes ds. zasobów ludzkich. Mike Holmes, Dyrektor Marketingu – ekspert w dziedzinie strategii marki i „praktyczny marketer”, Holmes wnosi do Avantax prawie 30 lat doświadczenia w marketingu usług finansowych w takich firmach jak USAA, Wells Fargo, Wachovia i KeyBank. Jego umiejętności marketingowe oparte na danych są uzupełniane przez doświadczenie kierownicze w obszarach od planowania sprzedaży i prognozowania do ryzyka i zgodności. Mike Kobs, VP, Enterprise Relationships & Business Consulting – wieloletni profesjonalista finansowy Avantax, który założył MRK Financial Solutions w 1989 roku i przez lata rutynowo plasował się w pierwszej dziesiątce najbardziej produktywnych profesjonalistów finansowych Avantax. Kobs niedawno zakończył swój plan sukcesji w MRK Financial i dołączył do Avantax, aby poprowadzić nowy program ambasadorski skoncentrowany na tworzeniu wartości dla 100 najlepszych praktyk Profesjonalistów Finansowych Avantax poprzez doradztwo, planowanie i zarządzanie relacjami na wysokim poziomie. Jamila Ramnanan, Wiceprezes ds. Zasobów Ludzkich – będąca częścią Avantax Wealth Management i jego poprzedników od 2008 roku, Ramnanan jest głównym partnerem ds. zasobów ludzkich dla całej firmy Avantax, w tym Avantax Planning Partners℠. Jej głównym celem jest zapewnienie, że Avantax przyciąga, zatrudnia i zatrzymuje utalentowanych ludzi, którzy są zgodni z kulturą i wartościami firmy oraz posiadają umiejętności i doświadczenie, aby skutecznie wspierać programy i priorytety biznesowe. W ramach swoich obowiązków jest liderem ds. różnorodności i integracji dla Avantax, jak również dla Blucora, Inc. (NASDAQ: BCOR). „Każdy z tych członków Senior Leadership Team jest zaangażowany w zapewnienie, że mamy społeczność, w której każdy jest traktowany uczciwie, sprawiedliwie i z szacunkiem” – powiedział Todd Mackay, Prezes Avantax Wealth Management. „Znam Jamila Ramnanan i Mike Kobs od wielu lat – są oni szanowani zarówno przez pracowników Avantax jak i Profesjonalistów Finansowych. Wierzę, że Mike Holmes jest dokładnie takim CMO, jakiego potrzebujemy w firmie, która jest tak mocno skoncentrowana na rozwoju. Jestem przekonany, że ci liderzy pomogą nam sprostać wysokim wymaganiom, jakie Avantax postawił sobie w zakresie obsługi naszych Profesjonalistów Finansowych i ich klientów końcowych.” ___________________________ 1 Stan na 31 grudnia 2020 r.; obejmuje Avantax Wealth Management i Avantax Planning Partners. O Avantax Wealth Management℠Avantax Wealth Management℠, który obejmuje biznes Wealth Management firmy Blucora, Inc. (NASDAQ: BCOR) oferuje korzystne pod względem podatkowym podejście do kompleksowego planowania finansowego. Poprzez swoje podejście Tax-Smart, specjaliści finansowi Avantax pomagają klientom wykorzystać podatki do stworzenia możliwości rozwoju finansowego. Większość firm finansowych traktuje podatki jako temat poboczny lub nie traktuje ich w ogóle, mimo że podatki są jednym z najbardziej złożonych i kosztownych wydatków w życiu. Avantax wykorzystuje technologię, podatki i wiedzę z zakresu zarządzania majątkiem, aby odkryć dostosowane do potrzeb i korzystne możliwości w całym cyklu życia finansowego naszych klientów, aby pomóc w osiągnięciu lepszych wyników w dłuższej perspektywie. Na dzień 31 grudnia 2020 roku, Avantax Wealth Management posiadał 83 miliardy dolarów w całkowitych aktywach klientów. O Blucora®Blucora, Inc. (NASDAQ: BCOR) jest liderem technologii finansowej, dostawcą rozwiązań opartych na danych i technologii, które umożliwiają ludziom poprawę ich kondycji finansowej. Blucora działa w dwóch segmentach, w tym (i) zarządzanie majątkiem, poprzez markę Avantax Wealth Management, z łączną sumą 83 miliardów dolarów w aktywach klientów na dzień 31 grudnia 2020 roku, oraz (ii) przygotowywanie podatków, poprzez działalność TaxAct, lidera na rynku oprogramowania do przygotowywania podatków z około 3 milionami konsumentów i ponad 23 000 profesjonalnych użytkowników w 2020 roku. Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu podatkowemu i zarządzaniu majątkiem, Blucora ma wyjątkową pozycję, aby pomagać naszym klientom w osiąganiu lepszych wyników długoterminowych poprzez holistyczne, korzystne podatkowo rozwiązania. Więcej informacji na temat Blucory można znaleźć na stronie www.blucora.com. Kontakt dla mediów:Tony KatsulosDyrektor, Public RelationsAvantax Wealth Management(972) [email protected] Avantax Wealth Management℠ jest spółką holdingową dla grupy firm świadczących usługi finansowe pod nazwą Avantax. Papiery wartościowe oferowane za pośrednictwem Avantax Investment Services℠, członka FINRA, SIPC. Usługi doradztwa inwestycyjnego oferowane za pośrednictwem Avantax Advisory Services℠. Usługi ubezpieczeniowe oferowane za pośrednictwem licencjonowanych agentów Avantax Insurance Agency℠ i Avantax Insurance Services℠. 3200 Olympus Blvd., Suite 100, Dallas, TX 75019, 972-870-6000 Rodzina firm Avantax oferuje produkty i usługi inwestycyjne wyłącznie za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Chociaż Avantax Wealth Management℠ nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego, ani nie nadzoruje usług podatkowych, księgowych lub prawnych, przedstawiciele Avantax mogą oferować takie usługi za pośrednictwem swojej niezależnej działalności zewnętrznej. Informacje te nie są przeznaczone jako porady podatkowe lub prawne. Prosimy skonsultować się z naszą firmą oraz z prawnikiem w celu uzyskania konkretnych informacji dotyczących Państwa indywidualnej sytuacji.