The Bank of America Charitable Gift Fund

A SMARTER WAY TO GIVE

Fundusz CGF jest funduszem wspomaganym przez darczyńców – elastycznym narzędziem darowizn charytatywnych, który jest zwolnioną z podatku 501(c)(3) publiczną organizacją charytatywną. Dzięki CGF możesz skorzystać ze spersonalizowanego doradztwa filantropijnego, aby zmaksymalizować swoje datki, solidnych narzędzi internetowych do zarządzania dotacjami na koncie oraz specjalistycznego zarządzania inwestycjami przez naszą firmę.

BENEFITS

Korzystając z usług CGF, możesz:

• Odejść od „książeczki czekowej”, aby sformalizować swoją strategię dobroczynności
• Uzyskać odliczenie od podatku dochodowego w bieżącym roku za wpłaty na konto
• Zaangażować swoją rodzinę w darowiznę dzięki elastycznym przywilejom konta
• Zmaksymalizować potencjalny wpływ darowizny dzięki profesjonalnemu zarządzaniu aktywami, z nieopodatkowanym odkładaniem zysków z inwestycji
• Podaruj cenne aktywa, takie jak akcje z ograniczonym prawem poboru, nieruchomości, tereny leśne, farmy i rancza, lub prawa do gazu, ropy i minerałów1 oraz inne aktywa niefinansowe bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych
• Zarządzaj wszystkimi operacjami na koncie online lub z pomocą swojego doradcy
• Przekształć fundację rodzinną w prostsze narzędzie przekazywania darowizn bez wyższych kosztów i zwiększonych obciążeń administracyjnych i powierniczych

DZIEDZICTWO DOŚWIADCZENIA CHARYTATYWNEGO

Od 1955 roku, darczyńcy polegali na Bank of America Charitable Gift Fund, aby pomóc w realizacji swoich planów filantropijnych. Jako jeden z największych powierników aktywów charytatywnych w kraju, korzystamy z bogatych zasobów i doświadczenia, aby pomóc Ci określić Twój cel filantropijny i opracować strategię darowizn. Twój doradca będzie ściśle współpracował z Tobą, aby określić, w jaki sposób CGF może pomóc Ci osiągnąć cele charytatywne jako część Twojego ogólnego planu majątkowego.

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI

Oferujemy potencjał wzrostu Twojego wkładu dzięki doświadczeniu jednych z najlepszych w branży menedżerów inwestycyjnych w naszej firmie. Portfele CGF zostały skonstruowane tak, aby spełnić specyficzne potrzeby, ramy czasowe i cele Państwa strategii dobroczynności. Mają Państwo możliwość wyboru spośród ośmiu celów inwestycyjnych, od stałego dochodu do wzrostu wartości.

W ramach każdego modelu alokacji aktywów, darczyńcy mogą wybrać:

• Portfel hybrydowy (fundusze inwestycyjne i ETF)
• Pasywny (wszystkie ETF)

MOŻLIWOŚĆ PRZYJĘCIA SPECJALNYCH AKTYWÓW

Nasze unikalne doświadczenie pozwala nam na przyjęcie szerokiej gamy aktywów darczyńców, oferując Państwu optymalną elastyczność w dążeniu do maksymalizacji wartości Państwa wkładu. Jeśli posiadasz wysoko ceniony majątek, który chciałbyś przekazać, skorzystamy z naszych bogatych zasobów wewnętrznych, aby zbadać najbardziej efektywny podatkowo sposób przekazania go na konto CGF.

Przykłady specjalistycznych aktywów obejmują:

• Zastrzeżone akcje i ściśle utrzymywane interesy biznesowe1
• Nieruchomości, grunty leśne, farmy i rancza1
• Gaz, ropa i prawa mineralne1

ELASTYCZNE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB OPCJE DOTACJI

Fundusz Bank of America Charitable Gift Fund zapewnia elastyczność, aby wspierać Twoją strategię dotacji. Możesz:

• Spersonalizować nazwę swojego konta
• Zgłaszać anonimowe rekomendacje dotyczące dotacji, aby chronić swoją prywatność
• Upoważnić nieograniczoną liczbę osób do doradzania w sprawie Twojego konta
• Aktywnie zaangażować swoje dzieci i wnuki w filantropię.

WYGODNY DOSTĘP ONLINE

Możesz łatwo zarządzać swoim kontem online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Nasz portal pozwala Ci na:

• Przeglądać salda konta, historię dotacji, dotacje oczekujące na przyznanie, wyniki inwestycyjne i kwartalne wyciągi z konta
• Wygłaszać rekomendacje dotyczące dotacji
• Decydować, kiedy udzielać rekomendacji dotyczących dotacji, gdzie je kierować i w jakiej wysokości
• Ustalać jednorazowe dotacje lub dotacje powtarzające się
• Łatwo wyszukiwać grantobiorców dzięki bazie danych GuideStar®, która zawiera ponad 1.7 milionów uznanych przez IRS organizacji charytatywnych
• Wpłaty na konto i aktualizacja celów inwestycyjnych.

STREAMLINED ADMINISTRATION

CGF wykona całą administrację i sprawozdawczość regulacyjną, umożliwiając Ci skupienie się na darowiznach. Kiedy dokonujesz wpłat na swoje konto, CGF kataloguje Twoje wpływy i udostępnia je online oraz poprzez Twojego doradcę w celu bardziej efektywnego przygotowania podatkowego. Nasza przejrzysta tabela opłat i zestawienia ułatwiają zrozumienie i przewidywanie całkowitych opłat, które będą automatycznie potrącane z Twojego konta.

CGF bada Twoje rekomendacje dotyczące dotacji, aby potwierdzić, że organizacja jest w dobrej kondycji. Po zatwierdzeniu Twojej rekomendacji dotacji, wysyłamy czek z listem do organizacji charytatywnej.

Jak zacząć

Otworzenie konta wymaga minimalnego zaangażowania czasowego, co sprawia, że łatwo jest zacząć.

Minimalna wpłata początkowa	$25,000
Minimalne wpłaty dodatkowe	$250
Minimalne saldo inwestycyjne	$25,000*

.