Apptivo CRM Review

.

Base CRM

PipelineDeals

Infusionsoft by Keap

Oracle NetSuite OneWorld

Sales Creatio

Less Annoying CRM

.

SugarCRM

Freshsales CRM

Lead Management, Users, and Contacts

Înregistrarea în Apptivo dezvăluie vizualizarea agendei cu calendarul săptămânal și sarcinile dumneavoastră, care sunt aliniate într-un panou de navigare în dreapta. Puteți seta vizualizarea pe listă sau vizualiza ziua, săptămâna sau luna. De asemenea, vă puteți personaliza vizualizarea sarcinilor pentru a vedea sarcinile de astăzi sau sarcinile întârziate, viitoare sau finalizate.

În partea stângă a paginii se află linkuri către resursele utilizate în mod obișnuit, inclusiv calendarul, sarcinile, jurnalele de apeluri, coada de lucru, urmăririle, e-mailurile și notele. De-a lungul părții superioare sunt meniuri derulante care vă vor duce la orice aplicații pe care le-ați adăugat. Când configurați pentru prima dată software-ul, Apptivo vă pune câteva întrebări despre tipul de activitate pe care o desfășurați. Răspunsurile dvs. vor genera o listă de aplicații sugerate pe care companii ca a dvs. le consideră utile în Apptivo.

Selectarea dintre cele peste 40 de aplicații ale Apptivo reprezintă o parte semnificativă a instalării și funcționării software-ului și, din fericire, le puteți personaliza pe parcurs. Dacă lucrați în domeniul vânzărilor cu amănuntul, de exemplu, veți dori să adăugați la suita dvs. instrumente de gestionare a produselor și a lanțului de aprovizionare, cum ar fi aplicațiile de comenzi, de gestionare a inventarului și de expediere. Acest nivel de personalizare este disponibil în Zoho CRM, dar Apptivo pare chiar mai prietenos în abordarea sa.

Ceea ce trebuie să creați, fie că este vorba de un proiect, o afacere, un lead sau o oportunitate, o veți găsi sub linkurile de categorie din partea de sus a paginii. Pentru un proiect, faceți clic pe meniul derulant Project Management, apoi faceți clic pe Projects (Proiecte). Veți ajunge pe fluxul de știri al proiectelor dvs., unde puteți vedea toate activitățile legate de proiecte de la oricine din echipa dvs. Faceți clic pe butonul Create a Project (Creați un proiect) din stânga și puteți alege dacă doriți să creați un proiect nou de la zero sau să modificați un proiect existent. Opțional, puteți adăuga un buget, astfel încât software-ul să poată genera o factură sau o foaie de pontaj cu un simplu clic pe un buton atunci când este timpul să fiți plătit.

Toate sarcinile sau activitățile programate pe care le atașați unui proiect, lead, contact sau orice altceva din Apptivo vor apărea pe agenda dvs. Orice modificări efectuate sau sarcini necesare vor apărea în fluxurile de știri ale colegilor dvs. de echipă, cu excepția cazului în care alegeți altfel în setări. Dacă nu vă place ceva din software, îl puteți schimba.

Apptivo are, de asemenea, instrumente numite triggers pentru a construi reguli personalizate de automatizare a fluxului de lucru pentru orice aplicație dată. Regulile se pot baza pe evenimente specifice sau prin detectarea evenimentelor în timp. Aplicațiile de vânzări includ, de asemenea, instrumente adăugate pentru gestionarea mai multor conducte de vânzări și posibilitatea de a defini o logică încorporată pentru a controla momentul în care afacerile pot trece la etapa următoare.

Platforma include, de asemenea, caracteristici robuste de gestionare a campaniilor. În plus față de capacitatea Apptivo de a crea șabloane de e-mail și de a trimite e-mailuri către contactele dumneavoastră, beneficiați de marketing prin e-mail în masă. Companiile pot dezvolta liste țintite de contacte CRM pentru campanii specifice, pentru care pot crea un șablon de e-mail personalizat cu ajutorul designerului vizual al platformei.

Acest nivel de personalizare se extinde și la opțiunile de câmp. Un câmp de atribut de referință oferă utilizatorilor posibilitatea de a forma asociații personalizate între datele din diferite aplicații Apptivo, cum ar fi preluarea datelor CRM (cum ar fi adrese de afaceri sau condiții de plată) și afișarea lor într-o altă aplicație (cum ar fi o factură). Un alt tip de câmp nou este Formule personalizate, care poate fi utilizat pentru a calcula indicatori, cum ar fi un comision de vânzări bazat pe o anumită valoare a afacerii. Ultima opțiune nouă este Field Conditions (Condiții de câmp), care permite administratorilor să creeze reguli de flux de lucru în interiorul unui aspect de câmp – de exemplu, construirea de reguli de vizibilitate care vor ascunde sau afișa câmpuri și secțiuni pe un formular în funcție de datele introduse de un utilizator.

Aceste personalizări ajută Apptivo să reducă decalajul față de Zoho CRM, punându-l în același timp și mai departe de platformele gata de utilizare precum Pipedrive CRM și NetSuite OneWorld.

Power Tip: Condiții de personalizare a câmpurilor

Dacă doriți ca angajații dvs. să iubească software-ul, trebuie să îl păstrați simplu. Asigurați-vă că profitați de instrumentele puternice de configurare ale Apptivo pentru a ajusta fiecare detaliu pentru compania dvs. Nu trebuie să fiți programator pentru a face modificări complicate în sistem; este nevoie doar de puțin timp și gândire pentru a reduce dezordinea, a folosi terminologia corectă, a aplica regulile de afaceri și a facilita acțiunile pentru echipa dvs.

Un domeniu cheie la care trebuie să vă uitați este în Master Layout, unde puteți selecta ce câmpuri sunt prezente în fiecare aplicație Apptivo și cum apar ele pentru utilizatorii dvs. Atunci când determinați cum arată un profil de contact, profitați de Condițiile de câmp, care vă permit să construiți un flux de lucru care ghidează fiecare utilizator atunci când actualizează detalii în CRM.

Să spunem că un angajat introduce un nou lead în sistem. În acest moment, el sau ea trebuie să introducă doar detaliile de contact. Puteți face ca celelalte câmpuri să fie vizibile condiționat, astfel încât să se afișeze doar atunci când este necesar. Ați putea adăuga un câmp pentru tipul de serviciu (Expediere, Consultanță, Distribuție) și apoi să arătați utilizatorului următorul set de detalii necesare atunci când selectează un tip.

Vă puteți construi întregul flux de lucru folosind instrumente ca acesta și să lăsați software-ul să vă ghideze utilizatorii prin fiecare etapă a procesului de afaceri.

Reporting și integrări de la terți

Lista de software compatibil cu Apptivo este relativ scurtă, dar asta pentru că nu există aproape nimic care să nu poată fi realizat nativ în Apptivo. Printre opțiunile terților se numără Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral și Dropbox. Integrarea RingCentral oferă utilizatorilor posibilitatea de a avea automat apeluri înregistrate în CRM cu contactele corespunzătoare sau de a efectua un apel de ieșire făcând clic pe numărul de telefon al unui contact.

Apptivo oferă atât de multe funcționalități încât puteți conduce fiecare aspect al afacerii dvs. în cadrul acestei aplicații. Cu toate acestea, dacă folosiți un software separat de contabilitate sau de gestionare a proiectelor, probabil că vă veți dori să puteți integra aceste instrumente în loc să mutați totul în Apptivo. De exemplu, nu puteți importa fișiere din alte programe de contabilitate, așa că trebuie să începeți de la zero dacă alegeți să folosiți funcțiile de facturare de la Apptivo. Integrările cu terțe părți sunt punctul în care Salesforce strălucește cu ecosistemul său masiv.

Există versiuni ale aplicației Apptivo pentru Android și iPhone. Ca orice altceva despre Apptivo, aplicația mobilă poate fi personalizată pentru a se potrivi nevoilor companiei dumneavoastră. Anterior, Apptivo avea aplicații separate pentru anumite funcții, cum ar fi facturarea sau suportul, dar începând cu 2020, toate funcționalitățile mobile se află într-o singură aplicație.

Suportul prin chat este incredibil de receptiv și este un mare avantaj faptul că este disponibil 24 de ore pe zi. Un mic buton plutește în partea de jos a fiecărei pagini care vă oferă asistență prin chat, astfel încât ajutorul nu este niciodată departe. Asistența telefonică este, de asemenea, disponibilă 24 de ore pe zi pentru planul Ultimate, dar celelalte pachete au ore de asistență telefonică limitate. De asemenea, puteți contacta compania prin e-mail sau prin social media (contul de Twitter este mult mai activ decât pagina de Facebook).

Apptivo are, de asemenea, un control de securitate granular pentru ce acțiuni pot efectua diferiți utilizatori în fiecare aplicație din cadrul CRM. Dincolo de controlul datelor, al rapoartelor și al accesului la câmpuri, Apptivo oferă controale asupra capacității de căutare și asupra tuturor acțiunilor individuale din cadrul aplicației. Administratorii pot restricționa accesul la efectuarea de operațiuni în masă, ștergerea înregistrărilor, trimiterea de e-mailuri către contacte, vizualizarea notelor și importul sau exportul datelor de contact.

CRM personalizabil unic pentru IMM-uri

Gama largă de funcționalități a aplicației Apptivo face din ea un instrument CRM de tip „do-it-all”, iar companiile care investesc în ea vor obține o soluție care oglindește funcționalitatea he a unor produse mai scumpe, cum ar fi Salesforce, plus o tonă de opțiuni de personalizare. IMM-urile pot să ajusteze și să instrumenteze Apptivo pe măsură ce afacerea lor crește.

Este această flexibilitate care îl face o soluție unică pentru aproape orice organizație, indiferent de dimensiune. Toate acestea îi aduc lui Apptivo premiul nostru Editors’ Choice pentru software CRM, pe care îl împarte cu Zoho CRM și Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.