Advizr
Produkttype:
Værktøj til finansiel planlægning | værktøj til klientportalen| værktøj til dokumentstyring
Advizr er finansiel software, der er skabt til finansielle rådgivere. Intuitivt og kraftfuldt nok til at skabe en uovertruffen oplevelse for dig og dine kunder.
INTEGRATION:
Advent, Riskalyze, Veo TD Ameritrade, Redtail, XY Planning Network, Orion, WealthBox, Schwab OpenView, Quovo, BlueLeaf.
PRISER:
Indiskuteres ikke offentligt.
GRATIS PRØVEUDSPIL TILGÆNGELIGT?:
Ja.
SKABT AF:
Advizr
FIRMA OM OS:
Advizr blev skabt som et resultat af samarbejdet mellem 3 passionerede iværksættere og et lille team af meget kloge og hårdtarbejdende mennesker. Som kundevendt rådgiver i 12 år fik Hussain Zaidi, Advizrs administrerende direktør, ideen om et forstyrrende program til finansiel planlægning, der skal hjælpe titusindvis af finansielle rådgivere med at levere finansielle planer til alle deres kunder. Han delte denne idé med sine medstiftere, som han havde mødt på handelsskolen, og Advizr var født.
Advizr består af et multikulturelt og tværfagligt team, der stræber efter at skabe innovative og forstyrrende fintech-produkter. Men ud over innovation og disruption er det virksomhedens mål at tilføre værdi til branchen og endnu vigtigere til forbrugeren. Vores engagement i branchen og forbrugeren driver os hver dag til at skabe produkter af værdi for alle.