Apptivo CRM Review

Base CRM

Læs Base CRM anmeldelse

PipelineDeals

Infusionsoft by Keap

Oracle NetSuite OneWorld

Sales Creatio

Less Annoying CRM

SugarCRM

Freshsales CRM

Lead Management, Brugere, brugere og kontakter

Gennem at logge ind på Apptivo får du vist dagsordenvisningen med din ugekalender og dine opgaver, som er opstillet på række i et navigationspanel til højre. Du kan indstille den til listevisning, eller du kan få vist dagen, ugen eller måneden. På samme måde kan du tilpasse opgavevisningen, så du kan se dagens opgaver eller opgaver, der er forfaldne, kommende eller afsluttede.

I venstre side af siden er der links til almindeligt anvendte ressourcer, herunder din kalender, opgaver, opkaldslister, arbejdskø, opfølgninger, e-mails og noter. Langs toppen er der rullemenuer, der fører dig til alle de apps, du har tilføjet. Når du først konfigurerer softwaren, spørger Apptivo om et par spørgsmål om den type virksomhed, du driver. Dine svar genererer en liste over foreslåede apps, som virksomheder som din virksomhed finder nyttige i Apptivo.

Vælgelse blandt Apptivos mere end 40 apps er en væsentlig del af at få softwaren op at køre, og heldigvis kan du tilpasse dem undervejs. Hvis du f.eks. arbejder med detailsalg, vil du gerne tilføje produktstyrings- og forsyningskædeværktøjer til din suite, f.eks. apps til ordrer, lagerstyring og forsendelse. Dette niveau af tilpasning er tilgængeligt i Zoho CRM, men Apptivo føles endnu mere venlig i sin tilgang.

Hvad du end har brug for at oprette, uanset om det er et projekt, en aftale, et lead eller en mulighed, finder du det under kategorilinksene øverst på siden. Hvis du vil have et projekt, skal du klikke på rullemenuen Projektstyring og derefter klikke på Projekter. Du lander på dit nyhedsfeed for projekter, hvor du kan se alle projektaktiviteter fra alle på dit team. Klik på knappen Opret et projekt i venstre side, og du kan vælge, om du vil oprette et nyt projekt fra bunden eller ændre et eksisterende projekt. Du kan eventuelt tilføje et budget, så softwaren kan generere en faktura eller timeseddel med et klik på en knap, når det er tid til at blive betalt.

Alle opgaver eller planlagte aktiviteter, som du knytter til et projekt, et lead, en kontakt eller noget andet i Apptivo, vil blive vist på din dagsorden. Alle ændringer, der foretages, eller opgaver, der er nødvendige, vil blive vist i dine teammedlemmers nyhedsfeeds, medmindre du vælger andet i indstillingerne. Hvis du ikke kan lide noget i softwaren, kan du ændre det.

Apptivo har også værktøjer kaldet triggere til at opbygge brugerdefinerede regler for automatisering af arbejdsgange for enhver given app. Reglerne kan være baseret på specifikke begivenheder eller ved at registrere begivenheder over tid. Salgsappene omfatter også tilføjet værktøj til håndtering af flere salgspipelines og mulighed for at definere indbygget logik til at styre, hvornår aftaler kan gå videre til næste fase.

Platformen omfatter også robuste funktioner til kampagnestyring. Ud over Apptivos evne til at oprette e-mail-skabeloner og sende e-mails til dine kontakter får du masse-e-mail-markedsføring. Virksomheder kan udvikle målrettede lister over CRM-kontakter til specifikke kampagner, som de kan oprette en brugerdefineret e-mail-skabelon til ved hjælp af platformens visuelle designer.

Dette niveau af tilpasning strækker sig også til feltindstillingerne. Et referenceattributfelt giver brugerne mulighed for at danne brugerdefinerede associationer mellem data i forskellige Apptivo-apps, f.eks. ved at tage CRM-data (f.eks. forretningsadresser eller betalingsbetingelser) og vise dem i en anden app (f.eks. en faktura). En anden ny felttype er brugerdefinerede formler, som kan bruges til at beregne målinger, f.eks. en salgsprovision baseret på et bestemt aftalebeløb. Den sidste nye mulighed er Field Conditions, som giver administratorer mulighed for at oprette arbejdsgangsregler inden for et feltlayout – f.eks. ved at konstruere synlighedsregler, der skjuler eller viser felter og sektioner på en formular baseret på en brugers input.

Disse tilpasninger hjælper Apptivo med at bygge bro over kløften til Zoho CRM og samtidig bringe det længere foran out-of-the-box-platforme som Pipedrive CRM og NetSuite OneWorld.

Power Tip: Hvis du vil have dine medarbejdere til at elske softwaren, skal du holde det enkelt. Sørg for at udnytte Apptivos kraftfulde konfigurationsværktøjer til at finjustere hver eneste detalje for din virksomhed. Du behøver ikke at være programmør for at foretage komplicerede ændringer i systemet; det kræver bare lidt tid og omtanke at reducere rod, bruge korrekt terminologi, håndhæve forretningsregler og lette handlinger for dit team.

Et vigtigt område at kigge på er i Master Layout, hvor du kan vælge, hvilke felter der er til stede i hver Apptivo-app, og hvordan de vises for dine brugere. Når du bestemmer, hvordan en kontaktprofil ser ud, kan du drage fordel af Field Conditions, som giver dig mulighed for at opbygge en arbejdsgang, der guider hver enkelt bruger, når de opdaterer detaljer i CRM.

Lad os sige, at en medarbejder indtaster et nyt lead i systemet. På dette tidspunkt behøver han eller hun kun at indtaste kontaktoplysninger. Du kan gøre de andre felter betinget synlige, så de kun vises, når det er nødvendigt. Du kan f.eks. tilføje et felt for servicetype (forsendelse, rådgivning, distribution) og derefter vise brugeren det næste sæt nødvendige oplysninger, når han/hun vælger en type.

Du kan opbygge hele din arbejdsgang ved hjælp af værktøjer som dette og lade softwaren guide dine brugere gennem hvert trin i din forretningsproces.

Rapportering og tredjepartsintegrationer

Apptivos liste over kompatibel software er relativt kort, men det skyldes, at der næsten ikke er noget, som ikke kan udføres nativt i Apptivo. Mulighederne fra tredjepart omfatter Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral og Dropbox. RingCentral-integrationen giver brugerne mulighed for automatisk at få opkald logget ind i CRM med tilsvarende kontakter eller foretage et udgående opkald ved at klikke på en kontakts telefonnummer.

Apptivo tilbyder så mange funktioner, at du kan udføre alle aspekter af din virksomhed i denne app. Men hvis du bruger separat regnskabs- eller projektstyringssoftware, vil du sandsynligvis ønske, at du kunne integrere disse værktøjer i stedet for at flytte alt til Apptivo. Du kan f.eks. ikke importere filer fra andre regnskabsprogrammer, så du er nødt til at starte helt forfra, hvis du vælger at bruge Apptivos faktureringsfunktioner. Integrationer fra tredjeparter er der, hvor Salesforce brillerer med sit massive økosystem.

Der findes versioner af Apptivo-appen til Android og iPhone. Som alt andet ved Apptivo kan mobilappen tilpasses, så den passer til din virksomheds behov. Tidligere havde Apptivo separate apps til nogle funktioner som f.eks. fakturering eller support, men fra 2020 er alle mobile funktioner samlet i én app.

Chatsupport er utrolig lydhør, og det er et stort plus, at den er tilgængelig 24 timer i døgnet. Der svæver en lille knap nederst på hver side, der tilbyder dig support via chat, så hjælpen er aldrig langt væk. Telefonsupport er også tilgængelig 24 timer i døgnet for Ultimate-planen, men de andre pakker har begrænset telefonsupporttid. Du kan også kontakte virksomheden via e-mail eller sociale medier (Twitter-kontoen er meget mere aktiv end Facebook-siden).

Apptivo har også granulær sikkerhedskontrol for, hvilke handlinger forskellige brugere kan udføre i hver enkelt app i CRM’et. Ud over kontrol af data, rapporter og adgang til felter tilbyder Apptivo kontrol over søgemuligheder og alle individuelle handlinger i appen. Administratorer kan begrænse adgangen til at udføre bulk-operationer, slette poster, sende e-mails til kontakter, se noter og importere eller eksportere kontaktdata.

One-Stop Customizable CRM for SMBs

Apptivos brede vifte af funktionalitet gør det til et gør-det-alle CRM-værktøj, og virksomheder, der investerer i det, får en løsning, der afspejler funktionaliteten i dyrere produkter som Salesforce, plus et væld af tilpasningsmuligheder. SMB’er kan justere og tilpasse Apptivo i takt med, at deres virksomhed vokser.

Det er denne fleksibilitet, der gør det til en one-stop-løsning for stort set alle organisationer, uanset størrelse. Alt dette gør Apptivo til vores Editors’ Choice for CRM-software, som den deler med Zoho CRM og Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.