Apptivo CRM Review

Lead Management, Käyttäjät ja yhteystiedot

Kirjautumalla Apptivoon saat näkyviin asialistanäkymän, jossa on viikkokalenteri ja tehtävät, jotka ovat rivissä oikealla olevassa navigointipaneelissa. Voit asettaa sen luettelonäkymään tai tarkastella päivää, viikkoa tai kuukautta. Vastaavasti voit muokata tehtävänäkymää niin, että näet tämän päivän tehtävät tai erääntyneet, tulevat tai suoritetut tehtävät.

Sivun vasemmalla puolella on linkkejä yleisesti käytettyihin resursseihin, kuten kalenteriisi, tehtäviisi, puhelinluetteloihisi, työjonoon, seurantaan, sähköposteihin ja muistiinpanoihin. Yläreunassa on pudotusvalikoita, jotka vievät sinut kaikkiin lisäämiisi sovelluksiin. Kun otat ohjelmiston käyttöön ensimmäistä kertaa, Apptivo kysyy muutaman kysymyksen siitä, millaista liiketoimintaa harjoitat. Vastauksesi luovat luettelon ehdotetuista sovelluksista, joita kaltaisesi yritykset pitävät Apptivossa hyödyllisinä.

Apptivon yli 40 sovelluksen joukosta valitseminen on merkittävä osa ohjelmiston käyttöönottoa, ja onneksi sovelluksia voi mukauttaa sitä mukaa kuin niitä tarvitsee. Jos olet esimerkiksi vähittäismyynnissä, haluat varmasti lisätä tuotehallinta- ja toimitusketjutyökaluja, kuten tilaukset-, varastonhallinta- ja toimitussovellukset. Tämäntasoinen mukauttaminen on mahdollista Zoho CRM:ssä, mutta Apptivo tuntuu vieläkin ystävällisemmältä lähestymistavaltaan.

Mitä ikinä haluatkin luoda, olipa kyse sitten projektista, diilistä, liidistä tai tilaisuudesta, löydät sen sivun yläreunassa olevien Kategorialinkkien alta. Jos haluat projektin, napsauta Projektinhallinta-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Projektit. Pääset projektien uutisvirtaan, jossa näet kaikkien tiimisi jäsenten projektitoiminnot. Napsauta vasemmalla olevaa Luo projekti -painiketta, ja voit valita, haluatko luoda uuden projektin tyhjästä vai muokata olemassa olevaa projektia. Voit halutessasi lisätä budjetin, jotta ohjelmisto voi luoda laskun tai työaikataulun napin painalluksella, kun on aika saada maksu.

Kaikki tehtävät tai ajoitetut aktiviteetit, jotka liität projektiin, johtoon, yhteystietoon tai mihin tahansa muuhun Apptivossa, näkyvät esityslistallasi. Kaikki tehdyt muutokset tai tarvittavat tehtävät näkyvät joukkuetovereidesi uutisvirrassa, ellet valitse asetuksissa toisin. Jos et pidä jostain ohjelmiston ominaisuudesta, voit muuttaa sen.

Apptivossa on myös työkaluja, joita kutsutaan laukaisijoiksi, joiden avulla voit rakentaa mukautettuja työnkulun automaatiosääntöjä mille tahansa sovellukselle. Säännöt voivat perustua tiettyihin tapahtumiin tai havaitsemalla tapahtumia ajan kuluessa. Myyntisovellukset sisältävät myös lisätyökaluja useiden myyntiputkien hallintaan ja mahdollisuuden määritellä sisäänrakennettu logiikka, jolla ohjataan, milloin kaupat voivat siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Alusta sisältää myös vankat kampanjahallintaominaisuudet. Sen lisäksi, että Apptivo pystyy luomaan sähköpostimalleja ja lähettämään sähköposteja yhteystiedoillesi, saat sähköpostimarkkinoinnin massamarkkinoinnin. Yritykset voivat laatia kohdennettuja luetteloita CRM-yhteyshenkilöistä tiettyjä kampanjoita varten, joita varten ne voivat luoda mukautetun sähköpostimallin alustan visuaalisen suunnittelijan avulla.

Tämä mukauttamisen taso ulottuu myös kenttäasetuksiin. Viiteattribuutti-kenttä antaa käyttäjille mahdollisuuden muodostaa mukautettuja yhteyksiä eri Apptivo-applikaatioiden tietojen välille, kuten ottaa CRM-tietoja (kuten liikeosoitteita tai maksuehtoja) ja näyttää ne toisessa applikaatiossa (kuten laskussa). Toinen uusi kenttätyyppi on Custom Formulas, jonka avulla voidaan laskea mittareita, kuten myyntiprovisio tietyn kauppasumman perusteella. Viimeinen uusi vaihtoehto on Field Conditions, jonka avulla ylläpitäjät voivat luoda työnkulkusääntöjä kenttäasettelun sisälle – esimerkiksi rakentaa näkyvyyssääntöjä, jotka piilottavat tai näyttävät lomakkeen kentät ja osiot käyttäjän syötteen perusteella.

Nämä mukautukset auttavat Apptivoa kuromaan umpeen kuilua Zoho CRM:n kanssa samalla kun se on edelleen valmiiden alustojen, kuten Pipedrive CRM:n ja NetSuite OneWorldin, edellä.

Power Tip: Custom Field Conditions

Jos haluat, että työntekijäsi rakastavat ohjelmistoa, sinun on pidettävä se yksinkertaisena. Varmista, että hyödynnät Apptivon tehokkaita määritystyökaluja hienosäätääksesi jokaisen yksityiskohdan yrityksesi tarpeisiin. Sinun ei tarvitse olla ohjelmoija tehdessäsi monimutkaisia muutoksia järjestelmään; se vaatii vain hieman aikaa ja ajatustyötä vähentääksesi sekamelskaa, käyttääksesi oikeaa terminologiaa, vahvistaaksesi liiketoimintasääntöjä ja helpottaaksesi tiimisi toimintaa.

Yksi tärkeimmistä alueista on Master Layout, jossa voit valita, mitkä kentät ovat läsnä jokaisessa Apptivo-ohjelmassa ja miten ne näkyvät käyttäjille. Kun määrittelet, miltä yhteyshenkilöprofiili näyttää, hyödynnä kenttäehtoja, joiden avulla voit rakentaa työnkulun, joka ohjaa jokaista käyttäjää, kun he päivittävät tietoja CRM:ssä.

Esitettäköön, että työntekijä syöttää uutta liidiä järjestelmään. Tässä vaiheessa hänen tarvitsee syöttää vain yhteystiedot. Voit tehdä muista kentistä ehdollisesti näkyviä, jolloin ne näkyvät vain tarvittaessa. Voit lisätä kentän palvelun tyypille (Toimitus, Konsultointi, Jakelu) ja näyttää sitten käyttäjälle seuraavat tarvittavat tiedot, kun hän valitsee tyypin.

Voit rakentaa koko työnkulun tällaisten työkalujen avulla ja antaa ohjelmiston ohjata käyttäjiäsi liiketoimintaprosessin jokaisen vaiheen läpi.

Raportointi ja kolmannen osapuolen integraatiot

Apptivon yhteensopivien ohjelmistojen luettelo on suhteellisen lyhyt, mutta se johtuu siitä, että tuskin on mitään sellaista, mitä ei voida toteuttaa natiivisti Apptivossa. Kolmannen osapuolen vaihtoehtoja ovat Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral ja Dropbox. RingCentral-integraatio antaa käyttäjille mahdollisuuden saada puhelut automaattisesti kirjautumaan CRM:ään vastaavien yhteystietojen kanssa tai soittaa lähteviä puheluita napsauttamalla yhteystiedon puhelinnumeroa.

Apptivo tarjoaa niin paljon toimintoja, että voit hoitaa kaikki liiketoimintasi osa-alueet tässä sovelluksessa. Jos kuitenkin käytät erillistä kirjanpito- tai projektinhallintaohjelmistoa, toivot todennäköisesti, että voisit integroida nämä työkalut sen sijaan, että siirrät kaiken Apptivoon. Et esimerkiksi voi tuoda tiedostoja muista kirjanpito-ohjelmistoista, joten sinun on aloitettava alusta, jos päätät käyttää Apptivon laskutusominaisuuksia. Kolmannen osapuolen integraatioissa Salesforce loistaa massiivisella ekosysteemillään.

Apptivo-sovelluksesta on versiot Androidille ja iPhonelle. Kuten kaikki muukin Apptivossa, mobiilisovellus voidaan räätälöidä yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Aiemmin Apptivolla oli erilliset sovellukset joillekin toiminnoille, kuten laskutukselle tai tuelle, mutta vuodesta 2020 lähtien kaikki mobiilitoiminnot ovat yhdessä sovelluksessa.

Chat-tuki on uskomattoman reagoiva, ja on suuri plussa, että se on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Jokaisen sivun alareunassa leijuu pieni painike, joka tarjoaa tukea chatin kautta, joten apu ei ole koskaan kaukana. Puhelintuki on myös saatavilla 24 tuntia vuorokaudessa Ultimate-paketissa, mutta muissa paketeissa puhelintuen aukioloajat ovat rajoitetut. Voit ottaa yhteyttä yritykseen myös sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa (Twitter-tili on paljon aktiivisempi kuin Facebook-sivu).

Apptivossa on myös rakeinen tietoturvaohjaus sille, mitä toimintoja eri käyttäjät voivat tehdä kussakin sovelluksessa CRM:n sisällä. Tietojen, raporttien ja kenttien käyttöoikeuksien hallinnan lisäksi Apptivo tarjoaa myös hakumahdollisuuksien ja kaikkien yksittäisten toimintojen hallintaa sovelluksen sisällä. Järjestelmänvalvojat voivat rajoittaa pääsyä massatoimintojen suorittamiseen, tietueiden poistamiseen, yhteystietojen lähettämiseen sähköpostitse, muistiinpanojen tarkasteluun ja yhteystietojen tuomiseen tai viemiseen.

Yksilöllinen räätälöitävissä oleva CRM pienille ja keskisuurille yrityksille

Apptivon laaja toimintojen kirjo tekee Apptivosta do-it-all-CRM-työkalun, ja yritykset, jotka investoivat Apptivo-ohjelmaan saavatkin sen käyttöönsä ratkaisun, joka heijastelee korkeampien kustannusten omaavien tuotteiden, kuten esimerkiksi Salesforcen, he-toiminnallisuutta ja tarjoaa lisäksi valtavasti erilaisia muokkausasetuksia. Pk-yritykset voivat hienosäätää ja työkaluttaa Apptivoa yrityksensä kasvaessa.

Juuri tämä joustavuus tekee siitä yhden luukun ratkaisun lähes mille tahansa organisaatiolle koosta riippumatta. Kaiken tämän ansiosta Apptivo ansaitsee toimittajien CRM-ohjelmiston valintamme, jonka se jakaa Zoho CRM:n ja Salesforce Sales Cloud Lightning Professionalin kanssa.