American Natural Encerra Série de Transações Estratégicas para Facilitar o Plano de Crescimento

PITTSBURGH, 7 de dezembro de 2017 /PRNewswire/ — American Natural, a loja de conveniência e distribuição de combustíveis de propriedade da Cleopatra Resources LLC (“American Natural” ou “a Companhia”), anunciada hoje: (i) seu plano de implantar cinco locais de varejo adicionais da American Natural (“Energy Centres”) em 2018 e (ii) a aquisição da Satterlee Leasing, LLC e certos ativos comerciais da W.G. Satterlee and Sons (coletivamente, “Satterlee”), uma distribuidora líder de combustível no oeste da Pensilvânia.

“Expandir nossa rede de centros de energia de varejo e infra-estrutura de distribuição por atacado oferecerá benefícios exclusivos e os melhores produtos e serviços da categoria para toda a nossa base de clientes”, disse Jennifer Pomerantz, Diretora Executiva.

American Natural to Add 5 Additional Retail Locations in 2018
A Companhia anunciou hoje seus planos de expansão para 2018, que incluirá mais cinco locais de varejo em toda a região de Pittsburgh que usarão o mesmo formato de Centro de Energia Natural Americano que seu principal local em Harmar, PA. O Centro de Energia Harmar ganhou recentemente o prémio “Best Original Design of 2017” da Convenience Store News. “A assinatura da American Natural Eatery está sozinha na região por sua qualidade premium, variedade de ofertas frescas e locais e compromisso com um serviço quente e eficiente”, disse a Sra. Pomerantz. Ela acrescentou: “A abordagem diferenciada da American Natural ao abastecimento e à conveniência oferece tanto uma experiência moderna na loja quanto uma escolha de opções de abastecimento convencionais e alternativas”. A American Natural continua a explorar locais adicionais na área de Pittsburgh – e em outros mercados próximos – para desenvolvimento futuro, incluindo locais adicionais que oferecerão soluções de gás natural comprimido para clientes de frotas.

American Natural Supply Closes Satterlee Acquisition, juntamente com o financiamento de capital adicional liderado por Tiger Infrastructure Partners e Strategic Financial Partnership with Orion Energy Partners
Complementando este crescimento, a subsidiária de distribuição por atacado da Companhia, American Natural Supply (“ANS”), adquiriu os principais ativos comerciais da Satterlee, um dos principais fornecedores de combustível por atacado no oeste da Pensilvânia. Com esta aquisição, a ANS passará a ser um dos maiores fornecedores comerciais de combustíveis da região, com uma rede de terminais e infra-estrutura relacionada que suporta as necessidades de abastecimento de milhares de clientes. Notadamente, Satterlee fornece vendas de combustível, entrega, gerenciamento e serviços relacionados para apoiar as atividades de serviço de campo das empresas E&P nas formações de xisto Marcellus e Utica.

“Estamos orgulhosos de ser parceiros da equipe Satterlee e temos o prazer de recebê-los na American Natural. Acreditamos que a infraestrutura de abastecimento combinada ajudará a ANS a desenvolver ainda mais a já forte posição de mercado da Satterlee e continuar a fornecer serviços líderes da indústria aos nossos clientes”, disse o CEO.

Concorrendo com estes anúncios estratégicos, a empresa fechou uma série de financiamentos, incluindo uma rodada de investimentos de capital na matriz da American Natural, Cleopatra Resources LLC, liderada pela Tiger Infrastructure Partners. A subsidiária ANS da Companhia também fechou uma parceria estratégica de financiamento com a Orion Energy Partners, L.P. (“Orion Energy”) em conexão com a aquisição da Satterlee.

“A Orion Energy está animada para anunciar esta nova parceria com a ANS, Cleopatra e Tiger. A aquisição da Satterlee cria uma das principais empresas grossistas de abastecimento de combustíveis da região. Este investimento destaca a capacidade da Orion Energy de combinar expertise em infraestrutura de energia e soluções criativas de capital de aquisição para que nossos parceiros possam ajudar a apoiar seus objetivos de negócios a longo prazo”, disse Rob Rusk, Co-Fundador e Parceiro da Orion Energy. Olshan Frome Wolosky LLP, atuou como assessor jurídico da Cleopatra Resources. McGuire Woods LLP, atuou como assessor jurídico da ANS. Millbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, atuou como assessor jurídico da Tiger Infrastructure Partners. Barclay Damon, LLP atuou como assessor jurídico da Orion Energy.

American Natural
American Natural é a loja de conveniência premium e o negócio de distribuição de combustível de propriedade da Cleopatra Resources LLC. Com sua crescente presença regional no oeste e no centro da Pensilvânia, a American Natural se destaca com os melhores serviços e produtos da classe. A sua assinatura American Natural Energy Centre envolve os clientes com o seu rápido e casual Eatery ao lado de combustíveis alternativos e convencionais. O seu negócio de distribuição grossista fornece combustíveis comerciais e serviços especializados para o sector energético. Para mais informações, visite www.americannatural.com.

About Tiger Infrastructure Partners
Tiger Infrastructure Partners é uma empresa de equidade privada que investe em plataformas de infra-estrutura em crescimento. A Tiger Infrastructure visa investimentos em comunicações, energia, transporte e setores relacionados, localizados principalmente na América do Norte e Europa. A Tiger Management e outros investidores institucionais sofisticados são os principais investidores da empresa. Para mais informações, visite http://www.tigerinfrastructure.com.

Sobre Orion Energy Partners
Orion Energy Partners é uma empresa de private equity orientada ao crédito com ativos sob gestão superiores a US$850 milhões. A Orion Energy está focada em fornecer soluções criativas de capital para empresas de infraestrutura de energia de mercado médio em toda a América do Norte e mercados internacionais selecionados com foco em downstream, midstream, energia elétrica convencional, energia renovável e armazenamento, serviços de energia para ativos pesados e outros subsetores de energia. A sua gestão tem uma experiência substancial na liderança de empresas de energia de sucesso e investimentos em infraestrutura de energia. Para mais informações, visite www.OrionEnergyPartners.com.

Contact:
Andrea Feinstein, Chief Marketing Officer
Tel: (212) 359-4485