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Gestão de Líderes, Utilizadores, e Contactos

Assinatura no Apptivo revela a visualização da agenda com o seu calendário semanal e tarefas, que estão alinhadas num painel de navegação à direita. Você pode configurá-lo para visualizar a lista, ou visualizar o dia, a semana ou o mês. Da mesma forma, você pode personalizar sua visualização de tarefas para ver as tarefas de hoje ou tarefas atrasadas, futuras ou concluídas.

No lado esquerdo da página estão links para recursos comumente usados, incluindo seu calendário, tarefas, registros de chamadas, fila de trabalho, acompanhamento, e-mails e anotações. Ao longo do topo estão menus suspensos que o levarão a qualquer aplicativo que você tenha adicionado. Quando você configura o software pela primeira vez, o Apptivo faz algumas perguntas sobre o tipo de negócio que você conduz. Suas respostas irão gerar uma lista de aplicativos sugeridos que empresas como a sua consideram úteis no Apptivo.

Selecionar entre os mais de 40 aplicativos do Apptivo é uma parte significativa de colocar o software em funcionamento e, felizmente, você pode personalizá-los à medida que você vai. Se você está em vendas de varejo, por exemplo, você vai querer adicionar ferramentas de gerenciamento de produtos e cadeia de suprimentos à sua suíte, tais como os pedidos, gerenciamento de estoque e aplicativos de envio. Este nível de personalização está disponível no Zoho CRM, mas o Apptivo se sente ainda mais amigável em sua abordagem.

O que quer que você precise criar, seja um projeto, negócio, liderança ou oportunidade, você o encontrará sob os links da Categoria no topo da sua página. Para um projeto, clique no menu suspenso Gerenciamento de projetos e, em seguida, clique em Projetos. Você vai pousar em seu newsfeed projetos, onde você pode ver todas as atividades do projeto de qualquer pessoa da sua equipe. Clique no botão Criar um projeto à esquerda, e você pode escolher se deseja criar um novo projeto a partir do zero ou modificar um projeto existente. Opcionalmente, você pode adicionar um orçamento para que o software possa gerar uma fatura ou folha de horas com o clique de um botão quando for hora de ser pago.

Ainda tarefas ou atividades agendadas que você anexar a um projeto, lead, contato ou qualquer outra coisa dentro do Apptivo irá aparecer na sua agenda. Quaisquer alterações feitas ou tarefas necessárias aparecerão nas notícias dos seus colegas de equipe, a menos que você escolha diferente nas configurações. Se você não gosta de algo no software, você pode alterá-lo.

Apptivo também tem ferramentas chamadas triggers para criar regras de automação de fluxo de trabalho personalizadas para qualquer aplicativo. As regras podem ser baseadas em eventos específicos ou através da detecção de eventos ao longo do tempo. Os aplicativos de vendas também incluem ferramentas adicionais para gerenciar vários pipelines de vendas e a capacidade de definir lógica embutida para controlar quando as ofertas podem passar para o próximo estágio.

A plataforma também inclui recursos robustos de gerenciamento de campanhas. Além da capacidade da Apptivo de criar modelos de e-mail e enviar e-mails para seus contatos, você recebe marketing por e-mail em massa. As empresas podem desenvolver listas direcionadas de contatos de CRM para campanhas específicas, para as quais podem criar um modelo de e-mail personalizado usando o designer visual da plataforma.

Este nível de personalização também se estende às opções de campo. Um campo Atributo de Referência dá aos usuários a capacidade de formar associações personalizadas entre os dados em diferentes aplicativos Apptivo, como obter dados de CRM (como endereços comerciais ou condições de pagamento) e exibi-los em outro aplicativo (como uma fatura). Outro novo tipo de campo é o Custom Formulas, que pode ser usado para calcular métricas, como uma comissão de vendas com base em um valor específico do negócio. A nova opção final é Condições de Campo, que permite aos administradores criar regras de workflow dentro de um layout de campo – por exemplo, construindo regras de visibilidade que irão esconder ou exibir campos e seções em um formulário baseado na entrada do usuário.

Estas customizações ajudam Apptivo a preencher a lacuna com o Zoho CRM enquanto o coloca mais à frente de plataformas out-of-the-box como Pipedrive CRM e NetSuite OneWorld.

Power Tip: Custom Field Conditions

Se quiser que os seus funcionários adorem o software, precisa de o manter simples. Certifique-se que utiliza as poderosas ferramentas de configuração da Apptivo para afinar cada detalhe para a sua empresa. Você não precisa ser um programador para fazer mudanças complicadas no sistema; apenas leva um pouco de tempo e pensamento para reduzir a confusão, usar terminologia correta, impor regras de negócios e facilitar ações para sua equipe.

Uma área chave para olhar está no Layout Mestre onde você pode selecionar quais campos estão presentes em cada aplicativo Apptivo e como eles aparecem para seus usuários. Ao determinar o aspecto de um perfil de contato, aproveite as Condições de Campo, que permitem construir um fluxo de trabalho que guia cada usuário quando ele está atualizando detalhes no CRM.

Vamos dizer que um funcionário está inserindo um novo lead no sistema. Neste ponto, ele ou ela só precisa de introduzir os detalhes de contacto. Você pode tornar os outros campos condicionalmente visíveis, para que eles só sejam exibidos quando necessário. Você pode adicionar um campo para o tipo de serviço (Frete, Consultoria, Distribuição) e então mostrar ao usuário o próximo conjunto de detalhes necessários quando ele selecionar um tipo.

Você pode construir todo o seu fluxo de trabalho usando ferramentas como esta e deixar o software guiar seus usuários através de cada passo do seu processo de negócios.

Relatórios e integrações de terceiros

A lista de software compatível doApptivo é relativamente curta, mas isso é porque não há praticamente nada que não possa ser realizado nativamente dentro do Apptivo. As opções de terceiros incluem Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral, e Dropbox. A integração do RingCentral dá aos usuários a capacidade de ter chamadas automaticamente registradas no CRM com contatos correspondentes, ou fazer uma chamada de saída clicando no número de telefone de um contato.

Apptivo oferece tanta funcionalidade que você pode conduzir todos os aspectos do seu negócio dentro deste aplicativo. No entanto, se você usar um software de contabilidade ou de gerenciamento de projetos separado, você provavelmente desejará integrar essas ferramentas em vez de mover tudo para o Apptivo. Por exemplo, você não pode importar arquivos de outro software de contabilidade, então você tem que começar do zero se você optar por usar os recursos de faturamento do Apptivo. As integrações de terceiros são onde o Salesforce brilha com seu enorme ecossistema.

Existem versões do aplicativo Apptivo para Android e iPhone. Como tudo mais sobre o Apptivo, o aplicativo móvel pode ser personalizado para atender às necessidades de sua empresa. Anteriormente, o Apptivo tinha aplicativos separados para algumas funções, como faturamento ou suporte, mas a partir de 2020, todas as funcionalidades móveis estão em um aplicativo.

O suporte a chat é incrivelmente responsivo, e é uma grande vantagem que está disponível 24 horas por dia. Um pequeno botão paira no fundo de cada página oferecendo-lhe suporte via chat, por isso a ajuda nunca está longe. O suporte por telefone também está disponível 24 horas por dia para o plano Ultimate, mas os outros pacotes têm horas limitadas de suporte por telefone. Você também pode contatar a empresa por e-mail ou mídia social (a conta do Twitter é muito mais ativa que a página do Facebook).

Apptivo também tem controle granular de segurança para as ações que diferentes usuários podem realizar em cada aplicativo dentro do CRM. Além de controlar dados, relatórios e acesso aos campos, o Apptivo oferece controles sobre a capacidade de pesquisa e todas as ações individuais dentro do aplicativo. Os administradores podem restringir o acesso à execução de operações em massa, exclusão de registros, contatos por e-mail, visualização de notas e importação ou exportação de dados de contato.

One-Stop CRM Personalizável para SMBs

A vasta gama de funcionalidades do Apptivo faz dele uma ferramenta de CRM completa e as empresas que investem nele obterão uma solução que espelha a funcionalidade de produtos de custo mais elevado como o Salesforce, além de uma tonelada de opções de personalização. As pequenas e médias empresas podem ajustar e utilizar a ferramenta Apptivo conforme seu negócio cresce.

É essa flexibilidade que a torna uma solução completa para praticamente qualquer organização, independentemente do tamanho. Tudo isso faz com que o Apptivo ganhe nossa Escolha dos Editores para software de CRM, que ele compartilha com o Zoho CRM e Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.