Advizr
Produkttyp:
Verktyg för finansiell planering | Verktyg för kundportal| Verktyg för dokumenthantering
Advizr är en finansiell programvara som skapats för finansiella rådgivare. Intuitiv och kraftfull nog för att skapa en oöverträffad upplevelse för dig och dina kunder.
INTEGRATION:
Advent, Riskalyze, Veo TD Ameritrade, Redtail, XY Planning Network, Orion, WealthBox, Schwab OpenView, Quovo, BlueLeaf.
Prissättning:
Inte offentligt redovisat.
GRATISKT PRÖVNINGSSÄTT TILLGÄNGLIGT?:
Ja.
SKAPAT AV:
Advizr
FÖRETAGET OM OSS:
Advizr skapades som ett resultat av samarbetet mellan tre passionerade entreprenörer och ett litet team av mycket smarta och hårt arbetande människor. Hussain Zaidi, Advizrs vd, som varit kundorienterad rådgivare i 12 år, fick idén om ett störande program för finansiell planering som skulle hjälpa tiotusentals finansiella rådgivare att tillhandahålla finansiella planer till alla sina kunder. Han delade idén med sina medgrundare, som han hade träffat på handelshögskolan, och Advizr föddes.
Advizr består av ett mångkulturellt och tvärvetenskapligt team som strävar efter att skapa innovativa och omvälvande fintech-produkter. Men bortom innovation och disruption är företagets mål att skapa mervärde för branschen och, ännu viktigare, för konsumenterna. Vårt engagemang för branschen och konsumenten driver oss varje dag att skapa produkter av värde för alla.