Apptivo CRM Review

Salesforce. Sales Cloud Lightning Professional

Bitrix24 CRM

Insightly CRM

Zoho CRM

Pipedrive CRM

Base CRM

Läs recension av Base CRM

PipelineDeals

Infusionsoft by Keap

Oracle NetSuite OneWorld

Sales Creatio

Less Annoying CRM

SugarCRM

Freshsales CRM

Lead Management, Användare, och kontakter

Som du loggar in på Apptivo visas en kalendervy med din veckokalender och dina uppgifter, som är uppradade i en navigeringspanel till höger. Du kan ställa in den på listvy eller visa dagen, veckan eller månaden. På samma sätt kan du anpassa uppgiftsvyn så att du kan se dagens uppgifter eller försenade, kommande eller avslutade uppgifter.

På vänster sida finns länkar till vanligt använda resurser, inklusive din kalender, uppgifter, samtalsloggar, arbetskö, uppföljningar, e-post och anteckningar. Längs toppen finns rullgardinsmenyer som tar dig till alla appar som du har lagt till. När du först installerar programmet ställer Apptivo några frågor om vilken typ av verksamhet du bedriver. Dina svar genererar en lista med förslag på appar som företag som ditt företag finner användbara i Apptivo.

Välja bland Apptivos drygt 40 appar är en viktig del av att få igång programvaran, och som tur är kan du anpassa dem efter hand. Om du till exempel arbetar med detaljhandelsförsäljning vill du lägga till verktyg för produkthantering och försörjningskedja i din svit, till exempel apparna för beställningar, lagerhantering och frakt. Denna nivå av anpassning är tillgänglig i Zoho CRM, men Apptivo känns ännu vänligare i sitt tillvägagångssätt.

Vad du än behöver skapa, oavsett om det är ett projekt, en affär, en lead eller en möjlighet, hittar du det under kategorilänkarna högst upp på sidan. För ett projekt klickar du på rullgardinsmenyn Projekthantering och sedan på Projekt. Du landar på nyhetsflödet för dina projekt, där du kan se all projektaktivitet från alla i ditt team. Klicka på knappen Skapa ett projekt till vänster och du kan välja om du vill skapa ett nytt projekt från grunden eller ändra ett befintligt projekt. Som tillval kan du lägga till en budget så att programvaran kan generera en faktura eller en tidsredovisning med ett klick på en knapp när det är dags att få betalt.

Alla uppgifter eller schemalagda aktiviteter som du knyter till ett projekt, en lead, en kontakt eller något annat i Apptivo kommer att dyka upp i din agenda. Alla ändringar som görs eller uppgifter som behövs kommer att visas i dina lagkamraters nyhetsflöden, om du inte väljer något annat i inställningarna. Om du inte gillar något i programvaran kan du ändra det.

Apptivo har också verktyg som kallas triggers för att bygga anpassade regler för automatisering av arbetsflöden för en viss app. Reglerna kan baseras på specifika händelser eller genom att upptäcka händelser över tid. Försäljningsapparna innehåller också extra verktyg för att hantera flera försäljningspipelines och möjlighet att definiera inbyggd logik för att styra när affärer kan gå vidare till nästa steg.

Plattformen innehåller också robusta funktioner för kampanjhantering. Förutom Apptivos möjlighet att skapa e-postmallar och skicka e-post till dina kontakter får du massmarknadsföring via e-post. Företag kan utveckla riktade listor av CRM-kontakter för specifika kampanjer, för vilka de kan skapa en anpassad e-postmall med hjälp av plattformens visuella designer.

Denna nivå av anpassning sträcker sig också till fältalternativ. Ett referensattributfält ger användarna möjlighet att skapa anpassade associationer mellan data i olika Apptivoappar, t.ex. genom att ta CRM-data (t.ex. företagsadresser eller betalningsvillkor) och visa dem i en annan app (t.ex. en faktura). En annan ny fälttyp är Custom Formulas, som kan användas för att beräkna mätvärden som till exempel en försäljningsprovision baserat på ett visst affärsbelopp. Det sista nya alternativet är Field Conditions, som gör det möjligt för administratörer att skapa arbetsflödesregler i en fältlayout – till exempel kan du konstruera synlighetsregler som döljer eller visar fält och sektioner i ett formulär baserat på användarens inmatning.

Dessa anpassningar hjälper Apptivo att överbrygga klyftan till Zoho CRM samtidigt som de placerar Apptivo längre fram i förhållande till out-of-the-box-plattformar som Pipedrive CRM och NetSuite OneWorld.

Power Tip: Om du vill att dina anställda ska älska programmet måste du hålla det enkelt. Se till att du utnyttjar Apptivos kraftfulla konfigurationsverktyg för att finjustera varje detalj för ditt företag. Du behöver inte vara programmerare för att göra komplicerade ändringar i systemet; det krävs bara lite tid och eftertanke för att minska röran, använda korrekt terminologi, tillämpa affärsregler och underlätta åtgärder för ditt team.

Ett viktigt område att titta på är i huvudlayouten där du kan välja vilka fält som finns i varje Apptivo-app och hur de visas för dina användare. När du bestämmer hur en kontaktprofil ser ut kan du dra nytta av Field Conditions, som låter dig bygga ett arbetsflöde som vägleder varje användare när de uppdaterar detaljer i CRM.

Säg att en anställd lägger in en ny lead i systemet. I det här läget behöver han eller hon bara ange kontaktuppgifter. Du kan göra de andra fälten villkorligt synliga, så att de bara visas när de behövs. Du kan lägga till ett fält för typ av tjänst (frakt, rådgivning, distribution) och sedan visa användaren nästa uppsättning nödvändiga uppgifter när de väljer en typ.

Du kan bygga upp hela ditt arbetsflöde med hjälp av sådana här verktyg och låta programvaran vägleda dina användare genom varje steg i din affärsprocess.

Rapportering och integrationer med tredje part

Apptivos lista över kompatibla programvaror är relativt kort, men det beror på att det knappast finns något som inte kan åstadkommas nativt i Apptivo. Alternativ från tredje part inkluderar Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral och Dropbox. RingCentral-integrationen ger användarna möjlighet att automatiskt få samtal loggade i CRM med motsvarande kontakter, eller att ringa ett utgående samtal genom att klicka på en kontakts telefonnummer.

Apptivo erbjuder så mycket funktionalitet att du kan sköta alla aspekter av ditt företag i den här appen. Men om du använder separata bokförings- eller projekthanteringsprogram kommer du förmodligen att önska att du kunde integrera dessa verktyg i stället för att flytta allt till Apptivo. Du kan till exempel inte importera filer från andra redovisningsprogram, så du måste börja från början om du väljer att använda Apptivos faktureringsfunktioner. Integrationer från tredje part är där Salesforce briljerar med sitt massiva ekosystem.

Det finns versioner av Apptivo appen för Android och iPhone. Precis som allt annat med Apptivo kan mobilappen anpassas för att passa ditt företags behov. Tidigare hade Apptivo separata appar för vissa funktioner som fakturering eller support, men från och med 2020 finns all mobil funktionalitet i en app.

Chat-supporten är otroligt lyhörd och det är ett stort plus att den är tillgänglig 24 timmar om dygnet. En liten knapp svävar längst ner på varje sida som erbjuder dig support via chatt, så hjälpen är aldrig långt borta. Telefonsupport är också tillgänglig 24 timmar om dygnet för Ultimate-planen, men de andra paketen har begränsade tider för telefonsupport. Du kan också kontakta företaget via e-post eller sociala medier (Twitter-kontot är mycket mer aktivt än Facebook-sidan).

Apptivo har också granulär säkerhetskontroll för vilka åtgärder olika användare kan utföra i varje app inom CRM. Utöver kontroll av data, rapporter och tillgång till fält erbjuder Apptivo kontroll av sökfunktioner och alla individuella åtgärder i appen. Administratörer kan begränsa åtkomsten till att utföra bulkoperationer, radera poster, skicka e-post till kontakter, visa anteckningar och importera eller exportera kontaktdata.

One-Stop Customizable CRM for SMBs

Apptivos breda funktionalitet gör det till ett gör-det-allt-CRM-verktyg och företag som investerar i det kommer att få en lösning som speglar funktionaliteten hos dyrare produkter som Salesforce, plus ett ton av anpassningsmöjligheter. Små och medelstora företag kan justera och anpassa Apptivo i takt med att verksamheten växer.

Det är denna flexibilitet som gör det till en enda lösning för så gott som alla organisationer, oavsett storlek. Allt detta ger Apptivo vårt Editors’ Choice för CRM-programvara, som det delar med Zoho CRM och Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.