Apptivo CRM Review

Logo Bitrix24 CRM

.

Insightly CRM

Zoho CRM

Pipedrive CRM

Base CRM

Přečtěte si recenzi Base CRM.

PipelineDeals

Infusionsoft by Keap

Oracle NetSuite OneWorld

Sales Creatio

Méně otravný CRM

.

SugarCRM

Freshsales CRM

Lead Management, Uživatelé a kontakty

Přihlášením do aplikace Apptivo se zobrazí zobrazení agendy s týdenním kalendářem a úkoly, které jsou seřazeny na navigačním panelu vpravo. Můžete si nastavit zobrazení seznamu nebo zobrazení dne, týdne či měsíce. Stejně tak si můžete přizpůsobit zobrazení úkolů tak, abyste viděli dnešní úkoly nebo zpožděné, nadcházející či dokončené úkoly.

V levé části stránky jsou odkazy na běžně používané zdroje, včetně kalendáře, úkolů, záznamů hovorů, pracovní fronty, následných opatření, e-mailů a poznámek. Podél horní strany jsou rozevírací nabídky, které vás přivedou ke všem přidaným aplikacím. Při prvním nastavení softwaru se vás Apptivo zeptá na několik otázek týkajících se typu vašeho podnikání. Vaše odpovědi vygenerují seznam navrhovaných aplikací, které jsou pro firmy, jako je ta vaše, v Apptivu užitečné.

Výběr z více než 40 aplikací Apptivo je významnou součástí zprovoznění softwaru a naštěstí si je můžete průběžně přizpůsobovat. Pokud například podnikáte v oblasti maloobchodního prodeje, budete chtít do své sady přidat nástroje pro správu produktů a dodavatelského řetězce, jako jsou aplikace pro objednávky, správu zásob a expedici. Tato úroveň přizpůsobení je k dispozici v aplikaci Zoho CRM, ale Apptivo působí svým přístupem ještě přívětivěji.

Cokoli potřebujete vytvořit, ať už jde o projekt, dohodu, vedení nebo příležitost, najdete pod odkazy Kategorie v horní části stránky. V případě projektu klikněte na rozbalovací nabídku Správa projektů a poté na položku Projekty. Přistanete v informačním kanálu projektů, kde uvidíte veškerou projektovou aktivitu kohokoli z vašeho týmu. Klikněte na tlačítko Vytvořit projekt vlevo a můžete si vybrat, zda chcete vytvořit nový projekt od začátku, nebo upravit stávající projekt. Volitelně můžete přidat rozpočet, aby software mohl kliknutím na tlačítko vygenerovat fakturu nebo timesheet, až přijde čas na zaplacení.

Všechny úkoly nebo naplánované aktivity, které připojíte k projektu, vedoucímu pracovníkovi, kontaktu nebo čemukoli jinému v rámci Apptivo, se zobrazí ve vaší agendě. Veškeré provedené změny nebo potřebné úkoly se zobrazí v informačních listech vašich kolegů, pokud v nastavení nezvolíte jinak. Pokud se vám něco v programu nelíbí, můžete to změnit.

Apptivo má také nástroje zvané spouštěče, které umožňují vytvářet vlastní pravidla automatizace pracovních postupů pro jakoukoli aplikaci. Pravidla mohou být založena na konkrétních událostech nebo na detekci událostí v průběhu času. Součástí prodejních aplikací jsou také přidané nástroje pro správu více prodejních potrubí a možnost definovat vestavěnou logiku, která řídí, kdy mohou obchody přejít do další fáze.

Platforma obsahuje také robustní funkce pro správu kampaní. Kromě možnosti Apptivo vytvářet e-mailové šablony a odesílat e-maily kontaktům získáte hromadný e-mailový marketing. Společnosti mohou vytvářet cílené seznamy kontaktů CRM pro konkrétní kampaně, pro které mohou vytvořit vlastní e-mailovou šablonu pomocí vizuálního návrháře platformy.

Tato úroveň přizpůsobení se vztahuje i na možnosti polí. Pole Referenční atribut dává uživatelům možnost vytvářet vlastní asociace mezi údaji v různých aplikacích Apptivo, například převzít údaje CRM (například obchodní adresy nebo platební podmínky) a zobrazit je v jiné aplikaci (například ve faktuře). Dalším novým typem pole jsou Vlastní vzorce, které lze použít k výpočtu ukazatelů, například provize z prodeje na základě konkrétní částky obchodu. Poslední novou možností jsou Podmínky polí, které umožňují správcům vytvářet pravidla pracovních postupů uvnitř rozvržení polí – například konstruovat pravidla viditelnosti, která skryjí nebo zobrazí pole a sekce ve formuláři na základě vstupu uživatele.

Tyto úpravy pomáhají Apptivu překlenout propast se Zoho CRM a zároveň jej posouvají dále před hotové platformy, jako jsou Pipedrive CRM a NetSuite OneWorld.

Power Tip: Pokud chcete, aby si vaši zaměstnanci software oblíbili, musíte jej udržet jednoduchý. Nezapomeňte využít výkonné konfigurační nástroje Apptivo a vyladit každý detail pro vaši společnost. Nemusíte být programátorem, abyste mohli provádět složité změny v systému; stačí jen trochu času a přemýšlení, abyste omezili nepořádek, používali správnou terminologii, prosadili obchodní pravidla a usnadnili akce pro váš tým.

Jednou z klíčových oblastí, na kterou je třeba se zaměřit, je hlavní rozvržení, kde můžete vybrat, která pole jsou přítomna v každé aplikaci Apptivo a jak se zobrazí vašim uživatelům. Při určování toho, jak má vypadat profil kontaktu, využijte Podmínky polí, které vám umožní vytvořit pracovní postup, jímž se každý uživatel řídí při aktualizaci údajů v CRM.

Řekněme, že zaměstnanec zadává do systému nový lead. V tuto chvíli potřebuje zadat pouze kontaktní údaje. Ostatní pole můžete nastavit jako podmíněně viditelná, takže se zobrazí pouze v případě potřeby. Můžete přidat pole pro typ služby (Doprava, Poradenství, Distribuce) a pak uživateli zobrazit další sadu požadovaných údajů, když vybere typ.

Pomocí podobných nástrojů můžete vytvořit celý pracovní postup a nechat software, aby uživatele provedl jednotlivými kroky vašeho obchodního procesu.

Integrace s výkazy a třetími stranami

Seznam kompatibilního softwaru aplikace Apptivo je poměrně krátký, ale to proto, že téměř neexistuje nic, co by nebylo možné realizovat nativně v aplikaci Apptivo. Mezi možnosti třetích stran patří Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral a Dropbox. Integrace s RingCentral dává uživatelům možnost nechat automaticky zaznamenávat hovory do CRM s odpovídajícími kontakty nebo uskutečnit odchozí hovor kliknutím na telefonní číslo kontaktu.

Apptivo nabízí tolik funkcí, že v této aplikaci můžete provádět všechny aspekty svého podnikání. Pokud však používáte samostatný software pro účetnictví nebo řízení projektů, budete si pravděpodobně přát, abyste tyto nástroje raději integrovali, než abyste vše přesunuli do aplikace Apptivo. Například nelze importovat soubory z jiného účetního softwaru, takže pokud se rozhodnete používat funkce fakturace Apptivo, musíte začít od nuly. Integrace s třetími stranami jsou místem, kde Salesforce se svým rozsáhlým ekosystémem září.

Existují verze aplikace Apptivo pro Android a iPhone. Stejně jako vše ostatní v aplikaci Apptivo lze i mobilní aplikaci přizpůsobit potřebám vaší společnosti. Dříve měla společnost Apptivo pro některé funkce, jako je fakturace nebo podpora, samostatné aplikace, ale od roku 2020 jsou všechny mobilní funkce v jedné aplikaci.

Chatová podpora reaguje neuvěřitelně rychle a je velkým plusem, že je k dispozici 24 hodin denně. V dolní části každé stránky se vznáší malé tlačítko nabízející podporu prostřednictvím chatu, takže pomoc není nikdy daleko. Telefonická podpora je k dispozici 24 hodin denně také u tarifu Ultimate, ale ostatní balíčky mají omezené hodiny telefonické podpory. Společnost můžete kontaktovat také prostřednictvím e-mailu nebo sociálních médií (účet na Twitteru je mnohem aktivnější než stránka na Facebooku).

Apptivo má také granulární kontrolu zabezpečení toho, jaké akce mohou různí uživatelé provádět v jednotlivých aplikacích v rámci CRM. Kromě kontroly dat, sestav a přístupu k polím nabízí Apptivo kontrolu nad možností vyhledávání a všemi jednotlivými akcemi uvnitř aplikace. Správci mohou omezit přístup k provádění hromadných operací, mazání záznamů, odesílání kontaktů e-mailem, prohlížení poznámek a importování nebo exportování údajů o kontaktech.

Jednoduché přizpůsobitelné CRM pro malé a střední podniky

Široká škála funkcí činí z aplikace Apptivo univerzální nástroj CRM a společnosti, které do ní investují, získají řešení, které odráží he funkcí dražších produktů, jako je Salesforce, a navíc spoustu možností přizpůsobení. Malé a střední firmy mohou Apptivo upravovat a používat nástroje podle toho, jak jejich podnikání roste.

Tato flexibilita z něj dělá univerzální řešení pro téměř každou organizaci bez ohledu na její velikost. Díky tomu všemu si Apptivo vysloužilo naše ocenění Editors‘ Choice pro software CRM, které sdílí se společnostmi Zoho CRM a Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.

.